2021年7月29日 星期四

高通 點名台積、三星戰略夥伴


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2021/07/30 第4908期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 高通 點名台積、三星戰略夥伴
半導體業 高通:晶片荒 年底前有解
日月光:封測產能缺到明年
資訊產業 彩晶改選 吳欣盈當選董事
友達在台擴產…明後年大戲

今日財經頭條
高通 點名台積、三星戰略夥伴
記者謝佳雯/台北報導/經濟日報
全球手機晶片龍頭高通8日舉行法說會,外資法人數度關切高通的代工策略,高通執行長艾蒙指出,台積電和三星為戰略合作夥伴,英特爾的加入可讓高通的供應鏈更具彈性,對業務有益。他也坦言,英特爾成為高通的代工廠,對美國半導體產業來說是個好消息。

高通28日舉行法說會公布上季財報,並說明本季營運展望。高通認為年底前晶片供應情況將大幅改善,印證市場傳言,高通在台積電投片量將大幅度提升。

艾蒙表示,從多家製造夥伴取得其晶片的努力有了進展,上季取得第一批大量出貨,未來數月還有更多出貨,年底前供應情況有望大幅改善。

艾蒙指出,高通目前有兩個戰略合作夥伴,即台積電及三星,但很高興英特爾成為代工廠,彈性供應鏈只會使高通業務受益,但目前還沒有具體產品計畫。

雖然法人數度問到高通與聯發科之間的競爭,但高通僅強調5G還有很長的路要走,外在環境變化,成長的機會還有很多。高通認為不斷改變的OEM板塊使高通受益,持續贏得市場市占率,2022會計年度會持續成長。

 
半導體業
高通:晶片荒 年底前有解
編譯葉亭均/綜合外電/經濟日報
手機晶片大廠高通 (Qualcomm)本季財測優於預期,看好包括iPhone在內的5G手機晶片銷售將攀升,高通指出,與多家合作夥伴積極解決全球晶片短缺造成供應不足的問題。消息激勵高通早盤股價大漲超過5%。

高通於美股28日盤後公布財報,上季營收大增63%至近80億美元,聯網裝置晶片銷售激增至14億美元;上季每股盈餘1.92美元,高於分析師預期的1.68美元。

關於展望,高通預期本季營收可望達84億至92億美元,每股盈餘2.15至2.35美元,都優於市場預估。

高通最新財測可能緩解投資人對全球晶片短缺,影響iPhone等智慧手機市場的一些擔憂。

高通執行長艾蒙(Cristiano Amon)在法說會中表示,取得晶片的努力有了進展,在上季取得第一批大量出貨,未來數月還有更多出貨,「年底前仍有望大幅改善供應」。

高通也受惠於中國大陸華為退出全球智慧手機市場。因為華為旗艦手機並未採用高通的晶片,但華為的競爭同業多數採用高通晶片,而這些業者正在分食華為的市占。

高通的其他晶片產品銷售也提升,例如無線射頻晶片銷售增加,各種車用晶片與物聯網相關晶片銷售也成長。

高通表示,預期這類非主力產品的晶片銷售額在本年度將達100億美元,高於前一年度的60億美元。艾蒙說,這反映公司將業務多元化取得進展。高通也預期2021年度經調整後每股盈餘8.24美元,較前一年度增加近一倍。

另外,高通表示,2021年全球5G手機銷售量可能達到自家預測4.5億至5.5億支銷量的較高端值。這代表手機製造業者可能會把任何正面臨供應短缺的晶片,用於生產獲利空間更大的5G手機。

 
日月光:封測產能缺到明年
記者李孟珊/台北報導/經濟日報
封測龍頭日月光投控昨(29)日舉行法說會,對營運後市釋出樂觀看法。營運長吳田玉表示,目前需求比先前看起來強勁,下半年產能持續供不應求,緊缺態勢將一路延續至2022年全年,最快2023年才有機會達供需平衡;法人估,日月光投控第3季營收季增21%-25%,創新高,全年力拚賺一個股本。

吳田玉預期下半年營收及獲利率可望逐季走揚,封測需求比預期強,明年首季更有機會再優於今年第4季。日月光投控上半年封測事業毛利率達到全年的目標25%,預估下半年毛利率較上半年好,今年的營益率目標相較去年,可超越或增加2.5至3個百分點、達到高標。

整體來看,吳田玉說,今年半導體產業市場可年成長10%,日月光投控成長幅度比產業成長幅度倍增。法人看好,日月光投控第3季營收季增21%-25%,將創歷史新高,加上第4季、明年第1季逐季成長,日月光投控營收可望三季改寫紀錄,進入高速成長期。

日月光昨天普通股漲2.5元、收115元。周四ADR早盤勁揚逾7%。

日月光因應成本今年已調整價格,針對外資詢問價格走勢部分,日月光投控回應,若原料成本上升,明年仍會適當調整價格,但具體漲幅無法透露。

日月光投控指出,客戶相當積極,需求延續至2022年,長約更簽訂至2023年,產能擴充仍須考量整個封測產業鏈,如導線架、載板、設備等,現在設備交期長達一年,預期供需最快到2023年才達到平衡。

針對市場對重複下單的疑慮,吳田玉回應是局部及暫時性現象,對整體業務動能影響有限。他強調,半導體需求由創新驅動,5G、AI、電動車、物聯網等創新仍驅動需求加速,是產業成長的長期支撐。

法人認為日月光投控全年有望賺一個股本,明年在12吋和8吋晶圓產出增加下,同步使後段封測持續暢旺,強勁動能將延續至2022年。

 
資訊產業
彩晶改選 吳欣盈當選董事
記者李珣瑛/新竹報導/經濟日報
瀚宇彩晶(6116)昨(29)日召開股東會,通過配發0.5元現金股利的盈餘分配案;完成第九屆董事選舉,新光大公主吳欣盈依規劃當選彩晶董事。

彩晶副總經理吳許合指出,下半年是傳統旺季,彩晶生產線仍維持滿產稼動,但IC持續短缺、影響產能調配;亞馬遜封鎖中國賣家,恐衝擊消費市場,加上疫情的不確定因素,下半年業績會因部分產品價格修正,約當或低於上半年。

彩晶2020年稅後淨利達38.4億元,受惠遠距工作、宅經濟需求及車載市場回溫,獲利年增391%。董事會提出得以私募或公發擇一或搭配辦理現金增資普通股。

 
友達在台擴產…明後年大戲
記者李珣瑛/新竹報導/經濟日報
友達力排市場唱衰面板產業前景的聲浪,看好面板景氣,昨(29)日宣布上修今年資本支出為240億元,較年初預告的220億元增加9%。友達董事長彭雙浪表示,主要為昆山廠LTPS擴產所需,明、後年擴產重點放在台灣。

友達今年第2季資本支出32億元,累計上半年資本支出65億元,資本支出將集中在下半年。

友達今年以來三度新增資本支出預算,2月董事會核准資本支出預算394.83億元;3月董事會再新增資本支出4.55億元;7月28日董事會核准新增資本支出預算317.08億元,今年資本支出預算達716.46億元。

法人關切今年三度追加資本支出,彭雙浪表示,產線建置布局至少需要一年的前置作業期,現在已開始與設備商討論採購設備。年初的394億元用於擴充昆山廠筆電產能,在高階NB市占率六成的基礎上再精進。7月28日董事會核准的317億元將從明年底執行,用來提升台灣廠區高階、大尺寸電視產線。

至於在次世代面板的布局,彭雙浪直言,迷你發光二極體(Mini LED)、微發光二極體(Micro LED)目前成本仍高,只能先鎖定高階產品,如電競市場;為掌握LED料源,友達轉投資富采投控,發揮整合效益,降低成本。

 
羅浮宮新館長 鋒頭勝過蒙娜麗莎
近日關於法國羅浮宮的熱門話題,蒙娜麗莎不再獨占鰲頭,同樣發燒的是羅浮宮新館長、228年來首位女館長戴卡赫。戴卡赫將推新計畫,最讓觀光客振奮的,可能是她打算夜間開館,方便年輕上班族下班後「享受在羅浮宮迷路的樂趣」。

疫情當頭,領導人更需要……靜坐!
當人察覺到威脅時,大腦的生存部分(主要是杏仁核)就會啟動,導致我們的專注力變得狹隘。為了能讓你在高壓環境中仍能維持領導力,花幾分鐘靜坐是一個好方法:早晨醒來、會議開始前,隨時隨地、沒有包袱地開始靜坐吧!
 
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