鴻海助攻 國巨集團商機爆發

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2021/04/19 第4836期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 編輯小語 鴻海助攻 國巨集團商機爆發 劉德音、魏哲家談展望 對台積電前景充滿興奮 5G晶片製程 聯發科超越高通 18日晚間連二震 台積電、聯電：沒有影響 寶佳投資策略轉變…以和為貴 缺料效應 大摩下修iPhone出貨 宏□擬以鉅額交易取得敦泰普通股 總金額不超過15億元 南軟徵才23日登場 釋逾400工作機會、月薪最高7萬 鴻海助攻 國巨集團商機爆發 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 國巨集團喜迎新一波大成長期，不僅優先供應鴻海集團被動元件的策略聯盟效益正擴大發酵，同時搭上鴻海電動車大擴張、MIH聯盟成員突破1,500家，引爆對被動元件需求激增的商機列車。 國巨近期供貨鴻海的份額大幅提升之餘，也切入電動車最關鍵的固態電池領域，準備大展身手。法人看好，鴻海集團將成為國巨集團利基型產品龐大出海口，為國巨集團後市增添動能。 國巨昨（18）日強調，集團和鴻海集團策略聯盟所帶來的效益是長期且持續性的， 目前雙方仍按照當初擬定合作方向前進。 國巨集團和鴻海集團去年9月底簽署策略聯盟協議，鴻海並於去年底對旗下約近十個次集團發出「國巨專案計畫」，涵蓋國巨集團所有相關公司，包括旗下奇力新和凱美，均入列鴻海集團「首選供應商清單（PSL）」，將優先採購其被動元件、電感等產品。 供應鏈透露，經過兩個季度後，雙方已將產品料號逐漸對完，合作效益正式發酵。過去國巨集團供應鴻海集團的品項，多以消費性、工控等晶片電阻為主，以及積層陶瓷電容（MLCC），但以整體量來看，晶片電阻大於MLCC。 近期隨著網通、5G大小型基站等需求熱絡，鴻海拉升對國巨MLCC拉貨力道，亦即國巨供應MLCC及晶片電阻等被動元件產品，在鴻海事業群的份額比重正擴大中。 此外，鴻海推動的MIH電動車平台聯盟，全球至今已經有1,500家軟硬體廠商加入，鴻海強攻電動車態度確立，對被動元件需求也大幅增加，國巨的利基型產品包括高容、高壓的被動元件，以及旗下基美的鉭質電容、凱美的鋁質電解電容等，都會成為鴻海高度仰賴的供應商。 此舉意味鴻海將成為國巨毛利較高、特殊型產品的龐大出海口，增添國巨營運動能。 另一方面，鴻海董事長劉揚偉高度重視電動車電池發展，甚至喊出「得電動動力、電池與半導體者得天下」，目標鴻海要在2024年推出首款商業化固態電池。國巨也看準固態電池後市，投入相關領域。 國巨集團近年非常積極耕耘電動車相關市場，除了自身產品開發、併購擴張業務之外，先前也參與美國電動車新創公司Canoo投資案。 國巨此次投入固態電池，主要是透過取得專注電動車固態電池及新能源領域的私募基金NEW EPOCH CAPITAL LP股權，共斥資約300萬美元（約新台幣 8,560萬元）。國巨表示，此為透過子公司YHBL的長期投資。 劉德音、魏哲家談展望 對台積電前景充滿興奮 記者吳凱中／台北報導/經濟日報 台積電今年股東常會致股東報告書出爐，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家指出，去年全世界遭逢新冠疫情重創，對台積而言深具挑戰、但也是顯著成長與進步的一年。展望未來，或許總體經濟不確定性將持續存在，但台積仍將持續增強基本面，進一步擴大技術差異化，對公司前景充滿興奮。 面向未來，劉德音與魏哲家表示，進入5G時代，AI和5G應用對數位運算效能需求永無止境。一個更聰明且智慧的世界需要大量運算能力及更高標準的功耗效率，驅動對先進半導體技術的強勁需求。 台積憑藉在先進製程技術的領先、廣泛的特殊製程技術組合和3DIC解決方案、無與倫比的製造能力，以及與客戶深入的合作夥伴關係，台積正處於絕佳位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長。 劉德音與魏哲家強調，台積仍將持續增強公司基本面，以進一步擴大技術差異化，堅持專業積體電路製造服務商業模式，對公司前景充滿興奮。 回顧去年，是全世界遭逢新冠肺炎重創的一年，全球經濟與社會也經歷巨大動盪，然而，在家工作和遠距學習等趨勢隨之興起，加速數位轉型，使半導體產業需求依舊持穩。 受惠客戶對台積領先業界的5奈米及7奈米技術的強勁需求，台積營收連續11年締造歷史新高紀錄，去年營收以美元計算，年增31.4%，而全球半導體產業較前一年成長約10%。 以新台幣計算，台積電去年營收1兆3,392億5,500萬元，年增25.2%，稅後純益5,178億9,000萬元，每股純益19.97元。 劉德音與魏哲家指出，去年在5G及高效能運算（HPC）應用產業大趨勢驅動下，使半導體晶片內含量得到提升，台積將當年度資本支出增加至172億美元。 由於台積進入另一波更高的成長期，將會持續投資以掌握隨之而來的商機。 在企業發展方面，台積去年5月宣布有意在美國亞利桑那州興建和營運一座先進晶圓廠。此座廠房將採用台積的N5技術，規劃月產能為2萬片晶圓，預計2024年開始量產。 5G晶片製程 聯發科超越高通 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 聯發科衝刺高階技術報捷，新一代5G旗艦晶片傳由原本外界預期的5奈米製程生產，升級到4奈米，同時開出3奈米產品，成為台積電4奈米和3奈米的第一家客戶，量產進度可望與蘋果相當，並已拿下OPPO、vivo、小米等非蘋大廠訂單，成為制霸5G晶片市場的關鍵秘密武器。 這是聯發科旗下手機旗艦晶片第一次在先進製程導入上，與頭號競爭對手高通並駕齊驅、甚至超越。由於4奈米製程晶片效能更優於5奈米，聯發科5G新旗艦晶片產品單價將拉高到80美元以上，遠高於現行平均單價30至35美元，挹注營收顯著跳升。 對於相關傳聞，聯發科發言窗口表示，無法評論產品藍圖和製程使用情況，僅強調台積電一直是該公司最重要的合作夥伴。 市場研究機構Omdia最新報告指出，聯發科2020年手機晶片出貨量達3.52億套，年成長高達48%，全球市占率約27%，首度超越高通的25% ，成為業界龍頭。 隨著新一代5G旗艦晶片製程大躍進，法人看好，將是聯發科手機晶片持續制霸的關鍵秘密武器。 聯發科先進技術投資一向不手軟，過去雖然未能像蘋果成為台積電第一家5奈米客戶，但也躋身第一批領先群之列。而原本規劃年底大量生產的下一代5G旗艦晶片「天璣2000」，一直外傳採用5奈米製程。 近期市場傳出，聯發科修正產品藍圖後，不但「天璣2000」將重新更名（但天璣維持不變），且生產製程將一舉直攻4奈米，同時開出3奈米產品，將成為台積電4奈米和3奈米的第一家客戶。台積電先前已釋出，4奈米製程預計今年下半年試產，2022年進入量產。 據了解，聯發科明年上半年主打的4奈米5G旗艦晶片，已經手握OPPO、vivo及小米等三大非蘋客戶，晶片可望在第3季末、第4季初量產，進度將與蘋果、超微相當，並於第4季大量出貨，以便客戶端搶攻明年初的農曆春節商機。 業界人士指出，晶圓代工產能緊缺，高通因為部分產能放在三星而受其害；相較之下，聯發科與台積電合作密切，這次得到最佳合作夥伴產能奧援，在晶片廠搶產能大戰中，成為受創較輕的廠商，有助搶攻商機。 據了解，聯發科對下半年的4奈米旗艦晶片抱以相當大的期待，尤其對手高通新一代驍龍「8系列」晶片雖採三星4奈米製程，但效能僅與台積電的5奈米相當，有機會使聯發科的4奈米晶片完勝高通。 聯發科這次在主晶片設計時，特別在螢幕、記憶體等周邊設計採用最高規格，希望趁著手機晶片市場缺貨時，讓旗艦晶片打入客戶端最高階機種。 18日晚間連二震 台積電、聯電：沒有影響 記者李孟珊／台北即時報導/經濟日報 地牛翻身，今（18）日晚間10時11分左右，花蓮縣政府西南方19.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），發生規模5.8的有感地震，其中新竹2級、台南2級，晶圓代工廠台積電（2330）和聯電均表示，沒有影響。 台積電指出，沒有人員疏散亦無已知的顯著影響，聯電也同樣回應，沒有影響；據悉，通常測得4級以上地震，才會對竹科廠商的精密產線產生衝擊，目前看來竹科應無大礙，中科部分則回報正常。 依據氣象局報告，今天晚間10時11分左右，花蓮縣政府西南方 19.2公里（位於花蓮縣壽豐鄉），發生規模5.8的有感地震，初判震度4級以上地區：花蓮、中部。 各地震度為花蓮5+（強)級、南投4級、宜蘭4級、彰化4級、台中3級、台東3級、雲林3級、嘉義3級、苗栗3級、新北3級、桃園2級、新竹2級、高雄2級、台南2級、屏東2級、澎湖1級。幾乎全台有感。 寶佳投資策略轉變…以和為貴 記者夏淑賢／台北報導/經濟日報 寶佳集團投資持有大部位股權的三大上市公司今年改選，繼與東元（1504）公司派大和解之後，華票也在最近達成共識，寶佳集團選任席次可較現況增一席，跨越三分之一關鍵席次，遠百則是不擬參與改選。 寶佳集團去年底因旗下投資公司寶佳資產捲入勞動基金炒股風暴，使得原本寶佳集團投資重押部位、今年將改選的三家上市公司東元、華票與遠百，改選戰情演變備受關注，甚至一度傳出寶佳集團有可能退出所有改選。 不過，部分人員捲入炒股風暴，並不影響寶佳集團以自有資金合法投資的本質，尤其寶佳在東元、華票分居第一、第二大股東，因此寶佳集團為確保應有股東權益同時「以和為貴」下，以和談、合作模式參與改選。 其中，寶佳集團在三年前華票改選已進入董事會，在含獨立董事在內總計11席董事中取得三席，今年橫生勞動基金炒股事件，寶佳集團反而與華票最大股東王道銀行協調更順暢，雙方日前達成共識，寶佳集團今年改選可以多拿一席董事，也就是較現有三席增至四席，更符合其持股比重，王道銀行則減一席、將握有七席董事。 知情人士指出，王道銀行沒有趁此時機吃寶佳豆腐，反而同意讓寶佳集團董事席次增加，一方面是基於商場道義，寶佳集團掏腰包拿錢買股票，逐步累積持股部位成為第二大股東，當然要予以尊重；另方面，在寶佳內部人事有所調整後，投資動機單純化，合作氣氛更好，且寶佳也尊重王道銀行在華票主導經營，負更大的權責，所以儘管雙方持股比差距不大，但王道銀仍握有七席，與寶佳席次數有三席之差。 缺料效應 大摩下修iPhone出貨 記者趙于萱／台北報導/經濟日報 零組件缺貨衝擊手機出貨，摩根士丹利更新台灣代工產業動態指出，由於上游備料不及，這波缺料可能持續到下半年，下修iPhone上半年出貨，估計減少50萬支，但對iPad預估不變，並預期Chromebook及iPad的主要供應商衝擊較低。 iPhone繼去年疫情造就報復性消費有熱賣狀況，摩根士丹利持續看好今年銷售，但近期考量部分組件缺貨，供應鏈衝擊可能到下半年，從先前的上調轉為下調出貨，是這波iPhone 12開賣以來首度下修。 摩根士丹利表示，原本其預測iPhone在1、2季的出貨達到5,200萬支及4,200萬支，但受到零組件短缺及三星關廠打亂驅動晶片生產，首季實際出貨下調150萬支至5,050萬支，第2季則上調百萬支至4,300萬支，合計上半年出貨減少50萬支。 摩根士丹利指出，這次調整的幅度有限，一直以來熱銷的iPhone 12高階機種動能依舊良好。和去年同期相比，iPhone第1季總出貨仍成長四成，第2季增加2%，上半年成長20%。其中在上半年出貨的9,350萬支手機中，預估有7,350萬台為iPhone 12系列，比重近八成，高於過去三款新機同期的54-68%。 此外，摩根士丹利指出，iPad持續熱賣的狀況沒有太大改變，尤其20日蘋果發表會將登場，預期發表新款11吋和12.9吋的iPad Pro，銷售熱度看好。維持對1、2季iPad出貨1,510萬台及1,600萬台的預測。 不過非蘋NB出貨受到缺料的影響較大，3月代工五哥整體出貨較摩根士丹利預測低了3%，該券商率先下修第2季的出貨2%，並預期廣達、仁寶等Chromebook比重高的供應商影響較低，本季表現領先。 上周五外資擴大買超台股，代工供應鏈全面上漲，尤以今年業績成長幅度大的華碩大漲4%、宏□翻漲3%、廣達和鴻海上漲2%表現較突出，華碩、宏□盤中達391元、34.25元並雙雙改寫今年高價，另仁寶、英業達、緯創也收漲。 宏□擬以鉅額交易取得敦泰普通股 總金額不超過15億元 記者謝艾莉／台北即時報導/經濟日報 品牌宏□（2353）今（19）日一大早六點半時公告，董事會通過擬以鉅額交易方式取得驅動IC廠敦泰（3545）普通股，交易日期為110年4月19日，交易總金額不超過新台幣15億元。 宏□表示，累積持有本交易證券之數量待交易完成後另行公告，取得或處分之具體目的為長期投資。 此為宏□罕見的投資IC設計大廠，顯示零組件材料大缺貨，宏□主動投資已確保料件供貨充足。 值得注意的是。上週五指紋辨識IC神盾（6462）才剛宣布，將以盤後鉅額交易方式，處分所持有的敦泰股票約3.39萬張，約占16.14％股權。 神盾上週指出，召開董事會決議通過，以盤後鉅額交易方式，處分敦泰股票，每單位價格為交易日前一天收盤價上下10％，與投資人議定，董事會通過授權董事長於適當時機進行處分交易，相關交易總金額要待交易完成後，會公告實際數字。神盾表示，處分敦泰股票的處分利益，將列入財報中的其他綜合損益。另外，神盾的子公司盛世投資顧問，持有敦泰約35張股票，擔任敦泰董事。 南軟徵才23日登場 釋逾400工作機會、月薪最高7萬 記者楊文琪／台北即時報導/經濟日報 北市府「2021『OKWORK南軟』南港軟體園區徵才活動」將在23日下午1時至4時登場，就業服務處邀請21家園區廠商、提供417個全職工作，平均薪資為4萬元，月薪最高達7萬元。 勞動局長陳信瑜表示，，現今5G通訊、AI技術、物聯網等嶄新科技應用，諸多產業進行數位轉型，而傳統製造業為提高生產效能，導入自動化、智慧化技術，帶動第四次工業革命時代來臨，可從本次徵才活動中可看出用人需求，471個全職工作中，起薪超過3萬元職缺就有353個，高達總工作機會數的8成5；現場採「直接面試」能增加求職效率，提醒民眾請提前做好準備並穿著正式服裝，能讓個人印象大加分。 在薪資福利上，陳信瑜說，「活力台灣科技」開出的Java伺服器端工程師，最高待遇有7萬元，前端工程師有責6萬5,000元；值得一提的是「友達光電（2409）」，高達50個工作機會皆有最高待遇6萬5,000元，包括「LCD／LED驅動IC設計工程師」、「電子電機開發工程師」、「自動化機構工程師」等。 陳信瑜指出，參與廠商數第一、二多的是「出版、影音製作、傳播及資通訊服務業」及「製造業」，涵蓋釋出工作機會數前三名企業，依序為「關貿網路（6183）」79個、「亞太電信（3682）」68個、「東元電機（1504）」61個。其中亞太電信的「企業解決方案業務人員」最高待遇也有6萬5,000元。 以職缺類別分析，第一為「資訊/軟體/系統」，有162個工作機會、平均薪資為40K，如「自由系統」的L2維運工程師、「鴻揚科技」的資深 .Net/Java 軟體工程師；第二為「業務/貿易/銷售」，有114個工作機會，平均薪資達38K，如「有萬科技」電子銷售工程師、「方碼科技」業務專員。 另外，在員工福利上，初次參加的「伊莉特生物科技」及上櫃公司「廣運機械工程（6125）」享有員工分紅入股。「所羅門」則開出3D/ AI演算法人才、「嵐奕科技」開出MIS工程師職缺。 就服處補充，為體貼搭乘大眾運輸的求職者前往會場，在活動當日12時30分起，於捷運南港展覽館站3號出口安排免費接駁車。求職者可預先上「台北就業大補帖」網站加入會員觀看職缺內容或電洽就服處台北人力銀行專線(02)23380277，北市境內可打1999轉58988洽詢。 •拜登基建政策利多 半導體族群飆風再起 未來台股企業獲利上修來源可能會來自於美國總統拜登剛推出的二．二五兆美元基礎建設計畫。凱基投顧將此計畫分成「基礎建設」及「乾淨能源」兩大主軸，「基礎建設」將因造橋、鋪路帶動塑化、鋼鐵及水泥等原物料類股的新增需求，其次也因更新寬頻網路及基地台設備帶動網通及半導體的需求。 •青少年胸痛要小心是自發性氣胸 氣胸分為「自發性」和「外因性」。自發性氣胸常見於年輕、身材高瘦的男性，其中也有小部份年輕族群的自發性氣胸是因肺部疾病所引起，如肺結核；外因性氣胸則通常是由外傷引起，例如車禍、碰撞等，這類病患通常會合併肋骨骨折或氣管的外傷。

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