2021年1月22日 星期五

新鴻海王國 超級聯盟概念股啟動


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本期焦點 新鴻海王國 超級聯盟概念股啟動
特別報導 拜登時代來了! 綠能 生技 跨企準備動起來
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新鴻海王國 超級聯盟概念股啟動
【文/林明謙】
外資近期大幅回補鴻海(2317)持股,到底是看到了鴻海什麼樣的潛力?郭董與鴻海現任董事長劉揚偉的集團戰略及發展方向是什麼?他們所建構的版圖有多大?他們的企圖心以及戰略方向為何可以讓外資回心轉意?讓我們來好好的探討一下「鴻海新王國」的未來藍圖與商機。

鴻海集團3大轉投資

由於鴻海原來的事業版圖就已經相當的大,橫跨全球亞、美、歐等3大洲,其電子代工服務(EMS)排名全球第一,市占率超過4成,包含中國、印度、日本、越南、馬來西亞、新加坡、捷克、匈牙利、斯洛伐克、美國、巴西以及墨西哥等地都有生產及服務據點。

為了要簡單快速的了解鴻海集團,讓我們從營收比重來切入,以鴻海集團2019年的全年資料來看,整個集團的主要營收分布在不同的事業體中,首先第1名當然就是母公司鴻海以及其相關的事業體,占整體集團營收比重約58%,當年度營業利益約1149億元,可見本業依然是相當賺錢。

第2名是在上海掛牌上市的「工業富聯(Fii)」,鴻海持股約84%,主要事業在於工業互聯網,貢獻集團營收比重達33%,獲利貢獻約377億元,為母公司之外的重要獲利來源。第3名則是香港掛牌上市的富士康,現已改名為「富智康(FIH)」,鴻海持股約62%,過去是蘋果獨家的代工廠,雖然蘋果訂單已逐漸分散,但仍有一定之比重,主要事業集中在手機、消費性電子、無線通訊、智能裝置及穿戴式等產品,2019年占集團營收比重約7%,獲利貢獻約16億元。

第4名也是在香港掛牌上市的「鴻騰精密(FIT)」,鴻海持股約75%,於2013年成立,主要集中在5G與通訊基礎建設施、電腦與消費性電子產品、行動與無線裝置、工業與醫療產業及智慧家庭等,還有未來鴻海的電動車大夢,鴻騰精密將是重要角色,2019年集團營收比重占約2%,獲利貢獻約17億元。

研究院實現3+3目標

鴻海未來的版圖,正如先前法說會一再強調的「發展3大產業重點」,就是「電動車、數位健康、機器人」,從終端應用層面來說,每一個都可以深入到一般民眾的家中,而這就是鴻海要前進的目標。從2020年加速衝刺半導體布局開始,到2021年年初的電動車布局,每個動作都顯示公司的決心與企圖心,鴻海想要的不只是做個世界級的組裝大廠、毛利率僅僅5%,它要進一步掌握更上游的Know-How、更頂尖的技術,從資本與勞動密集的公司,更向上一步往資本與技術密集的上游邁進!

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拜登時代來了! 綠能 生技 跨企準備動起來
【文/黃靖哲】
踏入2021年,又是一個新的開始,除了產業面迎來了電動車的巨大變革,國際新冠肺炎2次疫情,與跨國產業鏈的重整等新的事物不斷變化。特別是美國總統選舉,新任總統拜登1月20日起即將正式就任。新政府對美國政策的調整與轉變,將會影響全球經濟局勢與投資決策。

而美國本次選舉過程中,可以見到前後任總統在美中貿易關係、巴黎氣候條約、台美中關係、防疫主張,甚至紓困方式金額等,都有顯著的不同!全球股市在資金行情之下又不斷推升新的高點。新任總統拜登上任之後政策面可能會有那些項目調整?股市又該何去何從?這是我們這次探討的焦點。也由於美國總統決定全球最大經濟體的重大政策,影響很難一文以蔽之,特別就綠能、生技、跨國企業、電動車產業等討論。

重返巴黎氣候協定

綠電股可望再迎春天

綜觀拜登從政30餘年,大力研究環保議題與全球氣候。之前曾以環保副總統自居,當然在本次執政的狀況下,拜登宣誓就職第1件事就是回到川普4年前退出的巴黎氣候協定,這使得歐盟相關國家為之振奮。同時也帶動了美國本土相關的太陽能與風力發電業者。

若再加上全球前30大企業相約在2025年成為綠能源公司,長線上,「綠電能源產業」將獲得支持。而台灣太陽能產業整體供給在全球也名列前茅,太陽能電池產量更是全球第2,相關業者茂迪(6244)、聯和再生(3576)等都屬國際排名大公司。

太陽能受到拜登未來政策的帶動中,市場看好者認為將會成為第3個兆元產業。相關廠商仍然以茂迪做為指標,2020年Q2起虧為盈,獲利持續成長。加上綠電大戶條款的推波助瀾,2020年EPS可望達0.9元,2021年更可望向1.5元挑戰。股價近期行程中期三角形的整理態勢,等待拜登政策的刺激帶動下一波股價發動。

上緯投控(3708)則是台灣風力發電的代表股,2020年前3季每股獲利高達5.63元,全年度上看8元以上,苗栗外海風電已進入商業化,2021年起持續供電營利,對EPS大有貢獻,股價呈現橫向整理等待籌碼沉澱再次轉強。

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