2020年4月21日 星期二

Switch大追單 台系鏈動起來


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2020/04/22 第4590期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 Switch大追單 台系鏈動起來
國際科技產業 日經看iPhone 一年內增產4% 野村估Q2訂單減20%
索尼、微軟遊戲機 下月搶發
通訊產業 電信業降價促銷舊iPhone 最高省1.1萬元
半導體業 台積搶先同業 研發2奈米
台積卡位5G 處在最佳位置
資訊產業 華為砍單 傳本月還有一波
華為砍訂單 聯詠、穩懋業績遇逆風

今日財經頭條
Switch大追單 台系鏈動起來
本報綜合報導/經濟日報

新冠肺炎疫情全球擴散,「宅經濟」當紅,帶動任天堂掌上型遊戲機Switch「一機難求」。日經新聞與彭博資訊報導,為滿足激增的市場需求,任天堂已要求協力廠增產Switch,今年產量預估將增加一成至2,200萬台;台灣如鴻海、旺宏、原相等供應鏈廠全面動起來。

相關供應鏈均不評論客戶動態。外媒特別指出,記憶體等關鍵零組件欠缺,可能阻礙此次增產,傳任天堂為此對遊戲卡匣唯讀記憶體供應商旺宏大增五成訂單,以應付《集合啦!動物森友會》等遊戲熱賣的龐大記憶體出貨需求,也讓旺宏成為此波任天堂追單追最緊的供應商。

防疫需求使民眾多選擇居家娛樂,加上《集合啦!動物森友會》等遊戲吸引眾多玩家投入,Switch自2月上旬起全球大缺貨。彭博報導,消息人士透露,任天堂調整今年度(至2021年3月底止)Switch產量目標到2,200萬台,並要求供應鏈滿足這個目標。

日經新聞則引述知悉相關計畫的零組件供應商指出,任天堂預期今年Switch系列遊戲機產量將比去年2,000萬台增加約10%;雖然任天堂未生產這款裝置,但已要求多家供應商與組裝代工廠本季提高產量。

任天堂預定5月7日公布財報。該公司先前預測去年度Switch銷量為1,800萬台,之後提高到1,950萬台,但分析師預期至少達2,000萬台。

產業人士指出,鴻海富士康煙台廠區頗受日本客戶青睞,煙台官方人士上月已透露,鴻海煙台廠接獲大量日系遊戲機大廠組裝訂單,需大量儲備人力生產。

法人指出,鴻準在遊戲機組裝以及機殼供應非常有經驗,加上跟任天堂合作多時,且3月起完全復工,產能無虞,有助於滿足客戶產能需求。

任天堂接受日經新聞採訪表示,「希望供應商能配合增產,不過部分零件採購情況無法預估,因此無法預測供應商能供應多少Switch。」

日本遊戲總合情報媒體Famitsu公布統計數據指出,因3月20日開賣的《集合啦!動物森友會》超熱賣,帶動2020年3月(統計期間為2月24日至3月29日)Switch系列機種(Switch加上Switch Lite)日本銷售量達83.60萬台,較2月暴增180%,連續第25個月稱霸日本遊戲機市場。(記者尹慧中,陳昱翔,李孟珊,謝艾莉,蕭君暉、編譯黃淑玲)

 
國際科技產業
日經看iPhone 一年內增產4% 野村估Q2訂單減20%
編譯任中原、記者趙于萱/綜合報導/經濟日報
日經新聞報導,蘋果公司已通知多家供應商 ,表示該公司計劃從現在到2021年3月期間,共製造約2.13億支iPhone手機,比一年前增加4%。

不過野村證券調查,非蘋和蘋果手機都將啟動大砍單,包括三星今年出貨可能下滑兩成,華為減少25%;iPhone第2季訂單也看減20%。野村示警,蘋果法說會展望將不如預期。

目前野村仍維持「買進」的蘋概股有:鴻海、和碩、台達電、大立光、玉晶光、可成、鎧勝、欣興、臻鼎和台郡,但對蘋果評級為「中立」。

日經報導指出,由於新冠肺炎疫情抑制需求,因此蘋果計劃增產,讓供應商對感到意外;不過業者預期,蘋果可能是要為5G版的新款iPhone建立零組件庫存,以免未來發生零組件供應短缺的難題。蘋果今年可能推出三到四款5G手機,一些必要零組件的供應商已經開始出貨。

消息來源透露,當前款式iPhone(包括新款iPhone SE)、與即將推出的新款iPhone(包括5G版本手機)的產量占比,將約為各半,「蘋果的產量產望依然相當看好,我們必須評估(產量目標)是否為根據實際的需求(預測),實際產量也可能(比目標)低10%-20%」。

野村進一步分析,蘋果有三大原因,砍單較非蘋陣營來得小,包括:一、雖然有砍單風險,但蘋果通常會先採取推遲的策略,而非直接砍單;二、下半年新機發表可能推遲四到六周,為此蘋果可能加大舊機促銷進行緩衝;三、蘋果機種較其他機種少並採取集中行銷。

 
索尼、微軟遊戲機 下月搶發
記者蕭君暉/台北報導/經濟日報
全球遊戲業年度盛會「美國E3電玩展」每年6月舉行,今年受新冠肺炎疫情影響停辦。不過,外電報導,包括索尼的新遊戲主機Play Station 5,以及微軟的遊戲主機Xbox Series X都將在5、6月間發布,凸顯宅經濟當紅,遊戲機大廠紛紛搶搭相關商機。

法人表示,索尼遊戲機主力供應商為鴻海與和碩,微軟遊戲機主力供應商為和碩,其他零組件供應鏈還包含鈺太、群聯、新唐、今國光、台達電與正崴等。隨著各大遊戲機廠將推出新產品,可望推升供應鏈第2季出貨量。

外電報導,Niko Partners分析師Daniel Ahmad透露,隨著E3遊戲展取消,許多遊戲展示計畫和新品發布也受到影響,但從目前消息來看,受影響的廠商仍選擇在6月前後執行計畫,其中包括微軟和索尼兩家計畫今年推出新主機的巨頭。

外媒表示,知情人士稱,索尼打算在今年5月舉辦重要的Play Station 5揭幕儀式,而微軟也計畫在5月披露有關Xbox Series X的消息。

不過,目前索尼對遊戲主機今年的銷售量比較保守,主要是因為PS 5的高規格,造成價格偏高,恐壓抑市場需求,因此索尼正計畫降低PS 5第一年推出時的出貨量。PS 5預估售價約介於499美元至549美元之間。

索尼已告知合作的組裝廠,該公司預計在截至2021年3月的財政年度中,生產500萬到600萬台PS 5。而索尼在2013年11月發布PS 4,並在索尼2013財年PS 4的總銷量,達到750萬台。

 
國際財經要聞
電信業降價促銷舊iPhone 最高省1.1萬元
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報

iPhone要出新機,前代機種「慣例」降價。電信龍頭中華電信昨(21)日宣布,推出iPhone指定機型限時優惠,搭配大4G購機月繳1,399元,iPhone XS系列最高降幅達11,000元;台灣大宣布力挺身醫護人員,購買iPhone SE等智慧手機再折2,000元。

中華電信表示,搭配大4G購機月繳1,399元,iPhone XS、iPhone XS Max,最高調降11,000元,旗艦機種iPhone XS Max 64G只要10,300元,搭配現行春季優惠購機折價2,000元至4,000元,可以2,900元購入iPhone XR 64G。

此外,中華電信指出,iPhone 8、8 Plus及iPhone 7、7 Plus最高降幅達8,000元,iPhone XR最高折價4,000元,搭配大4G購機方案月繳1,399元,iPhone 8 Plus 128G零元購機,月繳999元,iPhone 7 128G零元購機。

中華電信也宣布,加碼推出Apple Watch合購優惠,申辦iPhone任一機型,搭配指定方案,Apple Watch合購優惠最高現折2,000元,iPhone系列手機及Apple Watch優惠時間自4月24日至5月31日止。

台灣大則宣布,力挺在疫情前線、冒極大風險對抗疫情的醫護人員,只要憑服務醫院、診所工作證或醫療專業人員證書,申辦台灣大999元以上指定購機專案,買iPhone SE等智慧手機可再折2,000元。

台灣大以最新的iPhone SE的64GB版本為例,醫護人員申辦1,199元資費,綁約36個月,加上購機優惠方案折價,等於零元手機。台灣大表示,目前iPhone SE預購、預約數量達到近萬支。

 
半導體業
台積搶先同業 研發2奈米
本報綜合報導/經濟日報
台積電在上周四(16日)的法說會首度披露3奈米技術細節,預計2022年下半年量產的訊息之後,昨(21)日上傳的股東會年報中,進一步揭露先進製程藍圖,強調再次領先業界,進行2奈米技術研發,並針對2奈米以下技術進行探索性研究。

台積電衝刺先進製程腳步不受新冠肺炎疫情影響而停歇,今年全年資本支出仍續創新高,維持原訂150億美元至160億美元不變。業界認為,台積電持續高資本支出,衝刺先進製程,將能更進一步甩開三星等勁敵追趕,持續通吃蘋果、高通、超微等一線大廠訂單。

台積電在年報中指出,因應先進製程推演的極紫外光(EUV)專案,去年也取得持續性進展,可加快先進技術學習速度與製程開發,將逐步邁向全面生產製造就緒。

此外,因應每兩年半導體運算能力增加一倍的摩爾定律,技術挑戰日益困難,研發組織努力讓台積電能夠提供客戶率先上市、且先進的技術和設計解決方案,幫助客戶取得產品成功。

台積電去年已陸續完成7奈米強效版技術量產,及5奈米成功試產,未來3奈米技術將延用鰭式場效電晶體(FinFET)技術,預計2021年上半年試產,2022年下半年量產。

台積電強調,相關研發組織持續推動技術創新,以維持業界領導地位,當公司採用三維電晶體第六代技術平台開發3奈米技術時,也已開始開發領先業界的2奈米米技術,並針對2奈米以下技術進行探索性研究。

 
台積卡位5G 處在最佳位置
記者簡永祥/台北報導/經濟日報
台積電訂6月9日舉行股東常會,昨(21)日上傳股東會年報,董事長劉德音與總裁魏哲家在致股東報告書中指出,國際間貿易緊張局勢,造成總體經濟不確定性持續存在,但5G帶動高效能運算應用發展,對先進技術需求強勁,台積電技術全球領先,正處於最佳位置,可望引領業界,掌握市場成長趨勢。

兩位決策層並強調,台積電持續扮演「大家的晶圓代工廠」的角色,公平且公正對待所有客戶,並盡全力保護智慧財產,堅守技術領先、卓越製造及客戶信任的三位一體競爭優勢。

台積電去年研發費用達29.6億美元,創歷史新高。台積電5奈米將於今年上半年量產,並在第2季推出5奈米強效版設計套件。

劉德音與魏哲家在致股東報告書中表示,去年是台積電持續達成許多里程碑的一年,儘管貿易戰讓半導體產業遭遇逆風而呈現衰退,但台積電營收仍連續十年創歷史新高。

去年全球半導體產值年減12%,但台積電受惠客戶對7奈米製程需求強勁,去年以美元計價,營收仍年增1.3%。台積電7奈米製程去年進入量產第二年,去年底前已取得超過100件客戶產品設計定案,廣泛應用於行動裝置、高效能運算(HPC)、物聯網和車用電子等眾多產品中,去年7奈米家族占全年晶圓銷售營收占比達27%。

台積電預估,今年加計6奈米於第4季量產,7奈米家族,含7奈米強化版及6奈米,營收占比將逾30%;另外,5奈米已於本季放量,成為另一成長動能,今年營收占比估達10%。

劉德音與魏哲家均強調,5G網路與智慧手機在全球幾個主要市場加速運用,預計未來幾年,晶片內含量更高的5G手機將更快普及全球。由於5G手機要求更高效能、更快速及更複雜功能,將增加採用台積電領先業界的技術,而台積電也憑藉先進的技術與產能,及最廣泛的客戶群,正處於最佳位置,引領業界掌握市場成長。

 
資訊產業
華為砍單 傳本月還有一波
記者謝艾莉、劉芳妙、林則宏/綜合/經濟日報
新冠肺炎肆虐,華為總裁任正非首度公開證實,疫情將使得華為下修第1季目標,調整數據將在4月中旬出爐。供應鏈則傳出,由於市場買氣銳減,華為4月起進一步大砍供應鏈訂單,幅度達三成,包括台積電、大立光等,都難逃砍單。

華為昨(21)日公布今年第1季營收人民幣1,822億元,年增1.4%;華為「心聲社區」網站並發布任正非於3月25日接受華爾街日報的採訪紀要,釋出以上訊息。 (華為砍訂單 聯詠、穩懋業績遇逆風

華為是全球智慧手機二哥,去年出貨量逾2.4億支,市占約18%,僅次於三星。受疫情衝擊,市場傳出華為內部下修今年銷量目標,加上美國制裁影響,預估華為2020年手機銷售量恐將年減20%、並跌破2億支大關,恐為華為手機出貨量第一次呈現負成長。

任正非強調,雖然疫情使得華為下修第1季目標,但有信心華為年度營收仍會有一定規模成長。他並透露,華為今年研發經費將大增58億美元,「去年研發經費150億美元左右,今年可能超過200億美元」,亦即增幅約39%。

受台股重挫與華為下調上季目標、近期更大舉砍單等消息衝擊,台股股王大立光與權王台積電昨日應聲重挫,成為外資提款機,雙王市值單日合計大減逾2,581.8億元。

其中,台積電失守300元大關、收295元,下跌9元,市值蒸發逾2,333.7億元,外資大賣逾1.56萬張,為3月中旬以來最大賣超量,連二日賣超。大立光大跌4.7%,收3,700元,市值蒸發逾248億元,外資連五日賣超,總市值摜破5,000億元大關、降至4,963億元。

台積電為華為旗下手機晶片廠海思代工晶片。台積電先前已釋出看淡全球手機市況的訊息,預期疫情導致終端消費力降低,預估今年全球手機出貨量將衰退7%至9%,在整體手機規模減少下,5G手機總出貨也同步下修。

不過,供應鏈透露,儘管海思砍單,但海思釋出的產能,已被台積電其他客戶搶下,台積電先進製程產能利用率仍滿載,不受海思訂單調整影響。

大立光供應華為手機鏡頭,同步看淡本季營運。大立光認為,「4月拉貨動能比3月差,5月也比4月差」。大立光本季產能利用率將低於首季,整體新產品開案數也比去年同期少。

任正非表示,這次疫情對華為生產、銷售、交付都產生一定影響,公司從2月1日開始上班,工期上沒有耽誤,當公司復工率達到90%時,有些供應商生產數量還是無法提升,代表也受到疫情影響。

此外,現在國際航班數量大幅度減少,華為的國際物流也受到影響,空運費用上漲高達三至五倍,再加上零組件缺貨、部分國家的發貨通關卡住等影響下,華為已下調第1季營收目標。

 
華為砍訂單 聯詠、穩懋業績遇逆風
記者李孟珊、陳昱翔/台北報導/經濟日報
華為傳於4月大砍供應鏈三成訂單,不僅牽動台積電、大立光等台灣指標業者營運,也將重創聯詠與穩懋等兩大產業龍頭廠業績,業界並傳出,聯詠為此兩度下修OLED驅動器IC出貨量。

華為身為全球最大5G基地台供應商與第二大手機廠,其供應商也都是各領域的佼佼者,除了晶圓代工龍頭台積電、全球手機鏡頭一哥大立光等市場耳熟能詳的指標業者之外,驅動IC龍頭聯詠,以及砷化鎵代工一哥穩懋也都是華為重要夥伴。

聯詠供應華為AMOLED驅動IC、OLED驅動IC等產品,今年初,聯詠對市場展望樂觀,但農曆年後,隨著新冠肺炎疫情大爆發,接著又延燒到歐美等全球各國家,而中國大陸市場約占聯詠營收比五成,華為又是聯詠的主力客戶,華為此時大砍供應鏈訂單,業界傳出已聯詠兩度下修OLED驅動器IC出貨量,但未獲聯詠證實。

聯詠首季營運表現佳,3月合併營收58.11億元,創新高;首季營收同寫新猷、達168.91億元,略優於原先公司預期。考量智慧手機需求疲軟,法人認為,聯詠第2季客戶砍單可能性大增,營運恐會受影響。

砷化鎵龍頭廠穩懋間接供貨華為功率放大器(PA),針對華為砍單狀況,穩懋不予置評。據悉,穩懋是最大的5G PA代工廠,供貨華為PA應用在智慧手機、5G基地台。

穩懋預計4月29日召開第1季法說會,屆時除公布上季財報外,也將展望今年營運狀況以及5G趨勢,法人高度關注華為訂單動態。

 
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