雖然面臨成長高原期,但不可否認的是,智慧手機仍是當今科技領域中,產值最大、供應鏈最廣泛的產業,雖然蘋果、三星等品牌廠缺席今年的世界移動通訊大會(MWC),但其他非蘋品牌廠商仍積極放閃,尋求消費者的認同。 筆者預期今年非蘋品牌智慧手機將會趕在蘋果推出iPhone8之前的2季間激戰,看好雙鏡頭、玻璃機殼、金屬機殼、快速充電、USB3.1 Type-C、記憶體、加大容量電池等應用將成為新賣點,對國內相關供應鏈有利。
蘋果去年創新不足
歸納非蘋品牌今年熱中推出新款智慧手機的原因有5點,(1)陸品牌廠於去年衝高市場占有率,對持續擴張有信心,因此訂定了較高的銷售量目標。由於非蘋品牌很難開發出1款就通吃各消費層市場的手機,因此必須持續不斷推出新機型來迎合消費者的口味,包括諾基亞、華為、索尼等品牌廠都在世界移動通訊大會期間發表新機,宣示決心。
(2)蘋果、三星於去年表現欠佳。蘋果推出iPhone7&7Plus創新不足,對果粉吸引力有限,三星於下半年開賣的Galaxy Note7更發生連環爆炸的恐怖意外,對三星品牌造成難以磨滅的影響,華為、歐珀(OPPO)、維沃(VIVO)等陸品牌廠因享有主場優勢而擴大市占率,紛紛推出中高價位智慧手機,搶攻蘋果、三星市場,蘋果已預告今年下半年推出的iPhone8將有多項創新,但供應鏈已傳出蘋果可能因量產問題而延後開賣,提供非蘋品牌更多的空窗時間搶市。
(3)新興市場成為未來智慧手機最大成長市場。由於智慧手機創新進入高原期,消費者拉長換機周期也不會覺得落伍,歐、美、日等已開發國家消費者換機需求劇減,反觀新興市場消費者剛好搭當地電信業者積極促銷活動購買新機,非蘋品牌廠強調性能價格比的優勢,剛好成為吸引新興市場消費者的利器。
(4)科技演進迅速,非蘋品牌有機會搶先蘋果推出具高技術含量的智慧手機。宏達電(2498)及華為在去年搶先蘋果推出雙鏡頭智慧手機,宏達電也領先全球開賣玻璃機殼智慧手機,更不用說陸品牌廠強調快速充電等吸引消費者的創新功能,蘋果原本具有的技術領頭羊角色被取代。
(5)廠商有擴大經濟規模的壓力。包括蘋果、三星及華為等品牌廠,都必需部分或全部採用自家研發的智慧手機晶片,這種一條龍的封閉式生產模式必須有足夠的銷售量才能夠支撐,若是年銷量不具經濟規模,一條龍生產模式將面臨成本偏高、競爭力下滑及獲利表現惡化等風險,積極擴大銷量推動一條龍自製模式成非蘋品牌廠不得不跟進的策略。
雖然非蘋品牌廠主觀上有意願積極搶攻市占率,但客觀環境仍將面臨3點不確定因素。
留意需求萎縮風險
(A)去年下半年開始的關鍵零組件價格飆漲。DRAM、快閃記憶體、TFT-LCD面板、印刷電路板及被動元件等,報價都出現相當明顯的漲幅,由於非蘋品牌廠商的利潤率有限,經不起零組件價格走高的衝擊,這樣的負面影響在農曆年後益發顯現,品牌廠試圖調高產品售價卻引發買氣減弱風險,產業供應鏈商陸續傳出大陸智慧手機庫存攀高的消息,後續是否衍生出需求萎縮的風險,值得密切觀察。
(B)新興市場國家政策不確定性高。印度總理莫迪於去年下半年推動更換新版大鈔政策,試圖解決地下經濟、逃漏稅等不法情事,此政策推出後立刻壓低印度經濟成長率,智慧手機及功能型手機市場也立刻出現衰退。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2017/4/6 No.1035】想了解更多,請洽02-27660800
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