放話逼我開放晶片業後...紫光密會台灣NAND龍頭群聯

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2015/11/05 第3588期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 放話逼我開放晶片業後...紫光密會台灣NAND龍頭群聯 通訊產業 亞太國□合併案 NCC准了 鴻海台灣大聯盟 成軍 半導體業 蘋果A10訂單 傳台積全包 觸控割喉戰…霸主落難 群聯夥伴陣容堅強 陸廠動心 法人嚇壞 宸鴻Q3每股虧55元 痛失蘋果光 股王也淪落 可成 今年估賺三股本 資訊產業 4吋iPhone 傳鴻海獨家組裝 聯想NB連發 仁寶沾光 緯創純益 大增7.5倍 宏□賣平價手機 營運發威 放話逼我開放晶片業後...紫光密會台灣NAND龍頭群聯 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 大陸紫光集團董事長趙偉國日前來台，除了敲定入股力成案，傳也低調密會台灣NAND控制晶片龍頭群聯董事長潘健成。潘健成昨（4）日不對此置評，強調若對公司發展有利，歡迎兩岸合作，「時間到就會做」。 據悉，紫光高層此次訪台，除了力成之外，潘健成是趙偉國唯一拜訪的科技大廠經營者，雙方談未來合作可能性與產業發展。 即使目前台灣法規尚未開放陸資投資台灣IC設計業，但趙偉國先前已釋出「紫光全力衝刺NAND領域優先」的訊息，群聯又是NAND領域關鍵業者，雙方會面，增添許多法規鬆綁後，未來合作的想像空間。 群聯主要業務包括NAND控制IC、嵌入式記憶體（eMMC）與固態硬碟（SSD）等，都是紫光集團著力的重點。群聯曾是台股IC設計股王，今年前三季每股稅前盈餘17.8元，全年有挑戰賺兩個股本實力，有望超越聯發科等業者，登上台股年度IC設計每股獲利王。 法人分析，相較於聯發科今年每股純益估低於17元，股價已重返300元大關，群聯今年有望賺兩個股本，昨天收盤價僅為264元，在產業又有重量級地位，對陸資而言，若台灣對IC設計投資鬆綁，群聯股價在這個位置，是「撿便宜」的好標的。 對於近期是否曾與趙偉國見面，潘健成不置評。至於若未來法規開放陸資投資我IC設計業，是否對於迎來陸資抱持開放態度？他強調，群聯的經營階層，最大的任務就是讓公司賺錢、照顧員工，讓股東獲得報酬，因此只要能協助群聯賺錢、拿市場，就應該做這件事。 至於何時會有相關動作？潘健成說，「時間到了就會做。」對於兩岸合作，他認為，要看對方需要什麼，以及我們要過去的人有沒有實力。他強調，市場就在那裡（大陸），是不可否認的。 亞太國□合併案 NCC准了 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 國家通訊傳播委員會（NCC）昨（4）日核准亞太電信與國□合併案，鴻海集團在電信版圖上終於可邁出大步。在完成後續行政程序後，可望依原訂計畫在年底前完成合併。 亞太電信與國□合併案送進NCC後，兩度遭到駁回。另外，借用台灣大網路未在事業計畫書上說明一事，已被裁罰，在提出改善規劃方案後，昨天獲得NCC委員會議審核過關。據瞭解，由於亞太電信在有關借用台灣大網路的後續改善，以及基地台建設台數都做出相當承諾，是通過審核的關鍵。 NCC發言人虞孝成表示，委員會已通過亞太電信及國□合併架構及台灣大投資新亞太電信，未來新亞太電信需送交使用他人網路的事業計畫書變更申請，台灣大需送交借用他人網路的事業計畫書變更申請。 亞太電信表示，由於是上市公司，還要向證交所、證期局等提出申請，以及公司登記變更等，希望在12月底前完成合併。有關借網的改善計畫，以及新的事業計畫書，會儘速送交NCC。 亞太電信指出，完成合併後，可望藉由資源整合、進行網路優化，提升服務品質及效率，提高合併後的綜效，並改善獲利。 據了解，亞太電信在5月董事會將合併基準日從6月底延至12月底。原訂9月將建置完成2,600座4G基地台，加上國□就超過3,000座，並將持續建置。 亞太電信表示，截至今年9月底，行動數據用戶數逾85萬戶，月增3.3%；行動數據營收占行動服務整體營收比重66.9%，月增3.4%。目前Gt 4G數據涵蓋率六大都會區達99%、其他地區達96%，語音涵蓋率達99%。 根據統計，亞太電信9月營收11.68億元，稅前虧損4.04億元，累計前三季營收111.5億元，年減9.8%，前三季稅前虧損24.57億元。 鴻海台灣大聯盟 成軍 記者何佩儒／台北報導/經濟日報 國家通訊傳播委員會（NCC）通過亞太電信及國□的合併案，鴻海集團及台灣大聯盟成軍，未來不僅要征戰4G市場，更放眼物聯網、數位家庭、數位匯流市場，中華電信及遠傳電信嚴陣以待。 鴻海集團對於物聯網布局甚早，從穿戴式裝置、智慧行動終端、智慧電視、安全監控、機器人及電動汽車，透過對各類智慧裝置的規劃與掌握，希望行動終端上整合生活所需，包含健康管理與醫療照護，同時串聯11屏3網2雲，展現強烈企圖心。 鴻海集團建構的願景中，電信版圖是關鍵的一環，透過此次4G新世代，鴻海雖然以新兵姿態進入，卻非從零開始，未來透過新亞太及與台灣大的合作，目標要後來居上。 全球行動科技發展，帶動消費者對智慧手機及新型態智慧生活的需求，並開啟萬物聯網的各種可能。鴻海集團有硬體製造基礎，再結合服務及軟體，目光絕非單純的4G市場。 中華電信已積極使服務多元化，並透過MOD進入智慧家庭市場；遠傳也透過間接入股中嘉，補足數位匯流及數位家庭缺口。鴻海大軍加入戰局後，中華電信及遠傳恐怕要更加快布局腳步。 蘋果A10訂單 傳台積全包 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 市場早已盛傳台積電將成為蘋果下一代A10處理器獨家代工廠，凱基投顧分析師郭明錤在最新報告中跟進指出，蘋果下一代iPhone 7新機將在明年第3季量產，台積電將以製程優勢與先進的整合扇型封裝（InFO）技術擠下三星，成為A10處理器獨家代工廠。 台積電向來不對單一客戶與訂單置評。台股昨（4）日在馬習會利多加持下，強勢大漲，台積電同步勁揚5元、收144.5元，今（5）日可望挑戰填息價146元。 台積電在6月29日除息4.5元，當日除息參考價141.5元，隨後遭遇全球股災，股價一路下滑，最低跌至112.5元，再隨股市回穩而逐步走高，10月起逐步挑戰140元大關。 昨日馬習會帶動台股大漲，台積電股價順勢衝破140元大關以外，明年度蘋果iPhone新機的A10處理器代工訂單花落誰家？台積電又能拿下幾成訂單？更是市場關注焦點。 郭明錤在最新報告中預測，下一款新iPhone（即市場所稱的iPhone 7），預計明年第3季量產，預期iPhone 7應該仍有4.7吋和5.5吋這兩款機種。 從處理器來看，郭明錤預估，明年第3季量產的iPhone 7將會搭配A9下一代處理器A10；從晶圓代工廠而言，由於台積電InFO技術明顯優於三星，他認為，iPhone 7的A10處理器有很高機會由台積電獨家供應。 觸控割喉戰…霸主落難 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 TPK董事長江朝瑞縱橫商場38年，2011年把TPK推上每股純益48元的高峰，股價一度接近千元，他回憶說，當年「連躺著都可以賺錢」，怎麼也沒想到，到了2015年，短短四年多的時間，今年前三季大虧近六個股本。 江朝瑞坦言，他不是不知道觸控產業競爭激烈，只是競爭激烈加劇的程度，遠超過他的想像。2013年以來，大陸觸控廠蜂擁而上，一下子就增加到200家以上，使得整個產業大混戰，大家「死死作一堆」。 同時，微軟及英特爾強烈要求TPK擴產，告訴TPK觸控筆電市場就要起飛，若是不擴產，連一張訂單都沒有，TPK只能投資新的平潭5.5代廠，並策略投資達鴻，取得更多觸控產能。 沒想到觸控筆電市場起不來，導致TPK閒置產能大幅增加，須提列鉅額資產減損。江朝瑞說，現在一定要看到訂單價格、數量、及設備如何攤提等，才願意生產。 群聯夥伴陣容堅強 陸廠動心 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 紫光集團董事長趙偉國傳密會群聯董座潘健成，外界認為，群聯有堅強的股東與策略合作夥伴陣容，包括金士頓、東芝、美光、聯發科與研華、宇瞻等，且營運成績有目共睹，有利於後續「強強結盟」，是陸廠對其可能有合作興趣的原因。 群聯這幾年陸續引進更多策略合作夥伴，除了強化與友好夥伴金士頓、東芝的關係、參與宇瞻的私募，也透過私募案與研華結盟。由金士頓、東芝與群聯合資的金士頓電子（KSI），也引入美光與聯發科投資。 換言之，群聯背後的股東與策略聯盟夥伴，從全球第二大NAND晶片廠東芝、美光，到記憶體模組龍頭金士頓、亞洲最大手機晶片商聯發科、工業電腦龍頭研華等，無形間已經串連產業上、下游供應鏈大咖，若能與群聯交好，等於和這些重量級大股東也建立好關係，為取得晶片料源、終端成品應用與銷售出海口掛保證。 業界人士表示，大陸一心想發展NAND領域，但關鍵技術在國外大廠手中，有其技術與專利障礙，因此對岸應該不會考慮自行發展這條路，一定是花錢購買。 法人嚇壞 宸鴻Q3每股虧55元 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 F-TPK宸鴻昨（4）日公布上季因提列資產減損189.65億元，導致單季每股淨損高達55.15元，創台股單季每股淨損最高紀錄；前三季稅後淨損210.22億元，每股淨損59.98元。市場憂心，TPK財報難看，未來取得資金難度恐增加。 市場原預期，TPK上季財報應可繳出獲利成績單，昨天法說會公布實際數字大虧，法人以「嚇壞了」形容。TPK董事長江朝瑞坦言，這次的經歷「非常燙」；TPK總經理鍾依華也說，之前過度投資，確實「做錯事情了」，未來對投資會更謹慎。 至於TPK是否與別人合併？江朝瑞說，觸控廠每家技術都不一樣，合併比較困難，TPK是資產減損，不是認賠出場。 市場憂財報難看恐拖累公司未來募資，TPK財務長劉詩亮表示，該公司手上現金仍有272.2億元，並已經與中國銀行簽定核心戰略夥伴合作協議，將發行人民幣20億元（約新台幣100億元）的債券，明年第1季先發行人民幣10億元（約新台幣50億元），以強化資本結構。 劉詩亮說，TPK是廈門主力民營企業，過去也常獲得廈門政府的稅率優惠補助款，募資沒有疑慮。他並透露，TPK目前銀行總借款為531.6億元，一年內到期債務為474億元，銀行借款中的三分之二為大陸銀行，三分之一為台灣的銀行，例如兆豐與富邦等，目前可動用銀行額度仍有525.9億元。 劉詩亮指出，這次提列資產減損可分三部分，第一是不具競爭力的生產部門（包括保護玻璃與薄膜觸控），合計提列20.75億元。 第二是老舊閒置產能（包括黃光與老舊後段貼合設備）合計提列161.25億元，其中平潭5.5代廠減損金額為45.3億元。 第三是認列長投虧損，主要是旗下達鴻，認列7.65億元損失。 痛失蘋果光 股王也淪落 本報記者彭慧明/聯合報 觸控面板大廠宸鴻曾是股王俱樂部成員，昨天卻繳出單季大虧193億元的慘烈成績單，凸顯了做為科技代工業的危機：市場變化快、技術發展更快，過去台灣代工業對客戶有求必應，現在務必轉向量力而為。為了企業生存，即使不甘，也不要讓失誤決策，造成企業慢性出血。在2011年平板、智慧手機快速成長時，宸鴻與台灣的幾家觸控面板，「錢」途光明，但因蘋果快速轉換技術、加上大陸業者低價搶市，兩年間就成為「慘」業代表。宸鴻過去一年每股稅後盈餘最高將近50元，昨天一季就每股虧損55元，市況消長令人唏噓。 產業和技術的變化，讓宸鴻吃足苦頭。痛失「蘋果光」照耀後，看好Winodws 8帶動觸控筆電市場，大舉興建平潭新廠，更向友達買觸控面板廠、擴充產能；不料，觸控筆電市場冷清，產線閒置更讓宸鴻財務雪上加霜。雖然觸控面板市況已經止血，但宸鴻仍決定處分過度投資的平潭廠生產線，也認列減損達鴻。 對台灣代工業或是整體科技業來說，宸鴻的策略都是一次很好的教訓，當發現技術或生產狀況不如預期時，勇於斷尾勝過以拖待變。 去年4G上路後，在3G使用CDMA技術的亞太電信發現無法順利與4G技術搭配，提供通訊服務，也是一次將不符合潮流的設備打消，降低對未來的負擔。在市場多變的年代，宸鴻董座江朝瑞說出「慎選客戶、慎投產能」的心聲，也是台廠應該學會的營運策略。 可成 今年估賺三股本 記者謝艾莉／台北報導/經濟日報 金屬機殼廠法說會今（5）日由F-鎧勝（5264）率先登場，可成明（6）日接棒。法人看好，業者在法說會上可望釋出好消息，預估龍頭可成上季毛利率可望維持約47%高檔，單季每股純益上看8元，今年全年挑戰賺逾三個股本，傲視業界。 法人認為，金屬機殼產業仍具有一定的高技術門檻，加上高階消費性電子產品持續採用金屬機殼，在具成長動能、且不受紅色供應鏈影響下，產業前景仍佳，不僅可成財報可期，F-鎧勝今年也可望賺逾一個股本，每股純益上看13.49元，鴻準全年每股純益也可望逾9元。 三大金屬機殼廠第3季營收表現強強滾，鴻準單季營收年增率27%、F-鎧勝年增率也有將近二成，可成年成長幅度最大，單季營收年增率47%。 由於第3季正值蘋果新產品拉貨、鋪貨起飛時期，法人預期，可成、F-鎧勝、鴻準第3季毛利率均可維持旺季水準，加上業外又有新台幣貶值挹注，單季獲利均可望比第2季成長。 其中，可成在蘋果產品供貨占比拉高帶動下，有望持續拉高獲利。 法人預估，可成第3季毛利率將維持46%至47%的高水準表現，單季每股純益可望達8元，優於第2季的6.81元，以及去年同期的6.36元。 展望第4季，向來是蘋果大量鋪貨搶攻耶誕購物節商機，也是其他非蘋客戶消費性電子產品積極拉貨旺季。 法人預估，在iPhone 6s系列產品、MacBook與新iPad Pro、iPad帶動下，可成、F-鎧勝、鴻準營收均將持續向上，單季營收均將攀上今年度最高峰，獲利表現也將進一步拉高。 可成董事長洪水樹於8月的線上法說會上表示，下半年受惠於大客戶新機上市，隨著客戶市占率增加，公司供貨量也會提升，目前公司全力為新產品「拚命」，智慧手機機殼產品的營收占比將會比上半年增加，估計未來業績表現會逐季增長。 4吋iPhone 傳鴻海獨家組裝 記者謝艾莉／台北報導/經濟日報 蘋果明年上半年可能擴展智慧手機產品線，凱基投顧分析師郭明錤發布最新報告指出，蘋果將在明年上半年量產升級版的4吋螢幕iPhone新機，配備A9處理器與金屬機殼，由鴻海獨家組裝，全年出貨量估達2,000萬至3,000萬支。 蘋果從iPhone 6起，將螢幕放大到4.7吋以上之後，市場對於蘋果是否會再度返回4吋螢幕手機市場眾說紛紜。 郭明錤向來精確追蹤蘋果動態，此次他的報告，透露蘋果將再度生產4吋iPhone，引起市場關注。 先前市場傳出，若蘋果推出4吋螢幕iPhone新機，緯創可望取得部分組裝訂單，郭明錤卻認為，相關新機仍由鴻海獨家組裝，隱約透露緯創蘋果訂單不保。 此外，郭明錤預言該新機將搭載金屬機殼，可成、鴻準等可望沾光。 郭明錤指出，蘋果將在明年上半年量產4吋iPhone，該新機比較像是升級版的iPhone 5s。 郭明錤認為，4吋iPhone仍有市場需求，因此預期蘋果仍會更新4吋iPhone的生產線。 此外，蘋果將捨棄塑膠機殼，在這款新iPhone配備二到三種顏色的金屬機殼。 郭明錤認為，由於鴻海為iPhone 5s獨家組裝廠，由此研判此升級版4吋iPhone由鴻海獨家組裝機會高，預測此款產品全年出貨量為2,000萬至3,000萬支。 新機處理器方面，郭明錤認為，為了讓目前的iOS 9或明年的下一代iOS 10作業系統順暢運作，該4吋iPhone新機將搭載A9處理器，由台積電和三星共同代工。 聯想NB連發 仁寶沾光 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 個人電腦品牌龍頭聯想明年將發起新攻勢。市場傳出，聯想筆電（NB）產品藍圖顯示，一款稱為「Surface殺手」的12吋平板電腦裝置曝光，預計2016年2月亮相，搶攻企業二合一應用市場。 法人分析，聯想NB供應鏈夥伴依序為仁寶（2324）、緯創與廣達，合計占比約五成，部分高階機種是由和碩操刀；隨聯想延展筆電價格帶與尺寸，供應鏈營運將增添動能。 微軟推Surface Book系列產品引發市場關注，市場傳出，聯想在明年產品藍圖機種數量也大躍進，將推出「Surface殺手」產品。 聯想預計，在未來數個月內發表系列商用筆記型電腦等13款新產品，包含P、T、L、X與X1系列新品，在設計定案，將進入緊鑼密鼓的量產階段。 另一方面，市場也傳出，聯想將在明年初推出新款ThinkPad X1 carbon超薄筆電，傳支援無線充電模式與數個新技術，並在明年第2季開賣。 據科技爆料網站pocketnow、WinFuture披露，聯想2016年PC產品藍圖，顯示聯想正為2016年消費電子展前籌備系列新品與上市進展，其中代號為「X1 」的新品將瞄準微軟「Surface」系列產品為主要競爭對象。 在聯想下世代筆電機種上市前，微軟則預計，將在6日於台灣召開Surface pro 4鑑賞會，由台灣微軟總經理邵光華揭開新品台灣上市進展與規畫。 緯創純益 大增7.5倍 記者陳昱翔／台北報導/經濟日報 代工廠緯創昨（4）日公告第3季稅後純益6.57億元，季增逾7.5倍，單季每股純益0.27元，每股獲利表現雖然優於第2季的0.03元，但低於法人原先估計的0.3元。 緯創指出，今年全球筆電市場需求不如預期，加上上季認列集團旗下Wistron Service B.V.產生的匯兌損失約3.8億元、長期投資資產減損計9,680萬元，進而拖累上季每股獲利表現。 緯創表示，上季稅率提升至49.56%，主要歸因於公司與稅務單位進行中的協商，可能會產生需補繳的稅款3.1億元，因此先行認列稅款，此部分未來稅款若減少，將可回沖部分獲利。 緯創第3季稅後純益6.57億元，季增756.8%，年減54.6%，單季每股純益0.27元。前三季合併營收4,491.94億元，年增7.6%；稅後純益14.56億元，年減51.4%，每股純益0.59元。 宏□賣平價手機 營運發威 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 宏□（2353）昨（4）日宣布四款平價4G智慧機陸續開賣。宏□台灣區營運總部總經理黃鐘鋒表示，宏□台灣手機事業已轉虧為盈，目標以優質新產品上市帶動第4季銷售、全年手機獲利衝高，為明年晉級台灣前五大鋪路。 黃鐘鋒昨日在宏□四款Liquid新機發表會指出，宏□手機在產品組合持續優化，透過推出差異化新產品，台灣手機事業已轉盈，看好正確價位與組合的新機推出能「賣翻天」，實現手機全年獲利。 據了解，宏□台灣去年全年手機事業仍小幅虧損，今年手機目標在台灣出貨約8萬支，本季四款新機出貨衝刺高峰，挹注全年的獲利穩步提升。 黃鐘鋒表示，宏□四款平價4G手機以定價3,290元的入門機Z330為首衝刺，搭上政府2G升級4G補助升級方案，目標在11月至明年1月期間手機總體銷售推升至新高峰、至少4萬支。 黃鐘鋒表示，台灣手機事業要保持獲利，將鎖定特定型號與利基應用開發，在優異的新品一波波上市帶動，明年將推出Windows Phone手機等共七款新機，在台灣市場力拚成為銷售前五大品牌廠，挑戰出貨20萬支。 機構統計，台灣市場一年手機銷售量約700萬支，其中前十大手機單月銷售市占率至少1.4%；宏□目標明年在台灣取得至少3%至5%市占率，並開拓商用市場。 宏□昨日新機發表會包含中華電、台灣大與神腦國際、聯強國際等夥伴出席相挺。黃鐘鋒透露，電信合作夥伴已提高下單量，不只二、三倍，更是十倍成長，甚至不得不採取預購方式。 •別當「低頭族」！當心頸部椎間盤突出 你一抓到空檔，就低頭使用智慧型手機，等到肩頸脖子痠才抬起頭來轉個幾圈嗎？當心長時間低頭姿勢讓頸部肌肉緊繃， 輕則引起頸部筋膜炎、嚴重造成頸椎椎間盤突出，讓人苦不堪言！ •世界上最孤獨的圖書館在… 秦皇島圖書館被中國喻為「世界上最孤獨的圖書館」，或許它佔地不大，交通不便，藏書量也不是最多，但建築師以建築形式，揉合光影，將人心回歸最初，找回閱讀的真諦。

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