2020年10月25日 星期日

新Mac趕工 台鏈總動員


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2020/10/26 第4720期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 新Mac趕工 台鏈總動員
國際科技產業 三星會長李健熙逝世 遺產稅估百億美元
通訊產業 非蘋搶進智慧TV 台鏈受惠
手機廠 同步布局小螢幕裝置
5G版iPhone加速光達應用 台廠供應鏈吃補
資訊產業 新日興日夜趕工交貨 Q4業績樂觀
iPad出貨旺 鴻海、臻鼎沾光
蘋果大追單 穩懋產能爆滿
群創打進新Switch供應鏈
群創獨家技術 大小面板通吃

今日財經頭條
新Mac趕工 台鏈總動員
記者尹慧中/台北報導/經濟日報
供應鏈傳出,蘋果預計11月發表首款搭載自製電腦中央處理器(CPU)「Apple Silicon」的Mac電腦,台灣供應鏈近期總動員,相關設備協力廠已接獲Apple Silicon兩大台灣重量級夥伴台積電與欣興要求,加快驗收交機腳步,推升台積電、廣達、欣興等相關供應鏈出貨動能。

遭到點名的廠商未評論單一客戶訊息。受疫情影響,蘋果今年新品發表會首度全數採線上舉行,並傳出將有三場線上新品發表會,其中,9月推出iPad與Apple watch等新品,10月主打iPhone 12系列新機,11月可能舉辦第三場新品發表會。

業界普遍預期,11月的新品發表會,主角是首款搭載安謀(ARM)架構自製電腦中央處理器(CPU)Apple Silicon的Mac電腦,將蘋果今年新品發表會推向最高潮,也讓今年蘋果在手機、智慧穿戴,以及筆電三大新品到期,大搶年底耶誕旺季商機。

蘋果目前除了Mac產品,多採用自家設計的處理器晶片。據悉,蘋果將在今年底前推出第一款搭載Apple Silicon的Mac,逐步取代英特爾CPU,預計以兩年左右的時間,將所有蘋果電腦全數搭載自家處理器。

機構數據顯示,蘋果MacBook系列單季出貨量約300萬至400萬台,年出貨量1,200萬至1,600萬台,規模不容小覷,因此若相關產品線設計需求,專案建設周期勢必在今年內完成,進而因應龐大的換機需求,組裝廠廣達後續訂單可期。

供應鏈傳出,Apple Silicon將由台積電獨家代工,欣興提供載板,是蘋果此次推出新晶片最仰賴的兩家台廠。為符合蘋果新晶片量產腳步,台積電、欣興已要求相關設備廠加快機台驗收交機腳步,準備衝刺量產。

台積電5奈米近期接單暢旺,產能滿載,法人推估,相關產能除了支援iPhone 12最新A14處利器生產之外,也獨家取得Apple Silicon代工訂單。

另外,欣興今年4月已定案龜山廠區相關擴建,外傳即是配合台積電先進製程所需,該廠區建設代號為「旺旺專案」,主要配合蘋果Mac電腦新處理器應用。欣興2019年載板產能增加約一成多,由於訂單強勁,正積極擴產,預計去年底到今年底載板產能增加約12%。

由於部分製程涉及載板廠商配合,設備業界傳出,協力設備商都已接獲加速驗收交機的指示,特別在相關系統整合與檢測領域。

 
國際科技產業
三星會長李健熙逝世 遺產稅估百億美元
編譯林奕榮/綜合外電/經濟日報
南韓三星集團會長李健熙逝世後,業界人士指出,李健熙的繼承人須承擔鉅額遺產稅,將創下南韓的新紀錄,光是李健熙擁有的股票資產,遺產稅估計便高達10兆韓元(約100億美元)。

李健熙的遺族包括妻子洪羅喜、長子李在鎔、長女李富真和次女李敘顯。三星家族的遺產繼承問題和公司架構是否生變,引發關注。

韓聯社指出,李健熙名下的股票資產價值約18兆韓元(約159億美元);截至6月底,李健熙分別持有三星電子2億4,927萬股(持股率4.18%)、三星電子優先股61.99萬股(0.08%)、三星SDS的9,701股(0.01%)、三星物產542萬5,733股(2.88%)、三星生命4,151.918萬股(20.76%)。

在適用最大股東折扣後,李健熙的繼承人估計仍須為繼承這些股票資產,繳納10兆韓元的遺產稅。

專家指出,李健熙的繼承人可能選擇在幾年內分期繳納遺產稅;依據南韓法規,遺產稅可以在五年內分期繳納。南韓另一個財閥LG集團家族日前繼承已故會長的遺產時,便決定在五年內分期付款。

三星集團的架構是否變動,也是關注焦點;若以南韓執政黨正在推動的「保險業法」為準,三星生命和三星火災只能保留三星電子股票總額的3%,其餘的4億股均須出售。

三星電子副會長李在鎔曾在今年5月表示,不會把企業經營權交給第四代家族繼承人,預示公司組織結構可能生變。

三星目前是全球最大的家族財團,也就是所謂的「財閥」,在全球第12大經濟體韓國呼風喚雨。

 
國際財經要聞
非蘋搶進智慧TV 台鏈受惠
記者何佩儒╱台北報導/經濟日報
蘋果iPhone 12系列新機搶盡近期智慧手機市場鋒頭之際,非蘋品牌則強攻物聯網(IoT)相關產品,包括小米、華為、realme,OPPO等業者近期不約而同推出智慧電視搶市,增添品牌能見度。

法人看好,非蘋大廠搶進智慧電視市場,期擴大其在物聯網市場競爭力,除了既有的手機供應鏈,合作夥伴也將更擴大到智慧電視代工、零組件業者,包括聯發科、友達、群創、瑞軒、晶電等供應鏈都將受惠。

小米台灣首度在台灣市場推出「小米智慧顯示器65型」,是小米在台灣市場首款大型家電,讓小米在智慧家庭藍圖完成最大一塊拼圖。小米布局智慧顯示器市場多年,根據奧維雲網統計,小米智慧顯示器第2季出貨量,已躋身全球前五大品牌。

小米智慧顯示器除了在小米商城首賣,11月起也將在小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與燦坤3C等陸續開賣。

進軍物聯網市場是小米的核心策略,小米統計,目前其物聯網平台連接的設備數達到2.71億台智慧裝置(不含智手機及筆電),其生態系產品還包括空氣清淨機、變頻電風扇、掃拖機器人、AI智慧音箱等。

華為進軍智慧電視,由旗下次品牌榮耀先推出智慧屏產品,去年華為也發表了智慧屏產品,特別的是,華為面對美國禁令,手機產品無法搭載Google原生服務,因此開發了自己的作業系統鴻蒙OS。鴻蒙OS率先在華為的智慧電視上採用,對建構更多軟體服務的生態圈有所助益,也為未來若被迫要在手機上使用自家作業系統打下基礎。目前華為的智慧屏已推出 65吋與75吋的產品。

OPPO也強攻智慧電視產品,強調「OPPO不再僅是一家手機公司」,而是一家萬物互聯的科技公司,目前有500萬用戶選擇OPPO的物聯網裝置。OPPO此次首發的智慧電視包括「S1」與「R1」兩款,其中,S系列定位旗艦產品,擁有4K解析度;R系列定位較親民,強調其高性價比,兩款新品都採用聯發科的處理器。

OPPO分拆的獨立品牌realme,則攜手聯發科電視晶片進軍印度市場,推出「realme smart TV」產品。

 
手機廠 同步布局小螢幕裝置
記者何佩儒╱台北報導/經濟日報
手機廠除了推出大螢幕的智慧電視產品,也同步布局小螢幕的智慧穿戴裝置,甚至包括無螢幕的智慧耳機、智慧音箱等產品,預期在物聯網市場將「大小通吃」。

OPPO近期強攻智慧電視之餘,同步推出「Enco X」真無線藍牙耳機,強調搭載雙核心降噪晶片,提供兩種強度降噪效果,以及能聽見環境聲音的模式,通話部分也支援降噪效果;另外推出圓形表面的的智慧手表「Watch RX」,尚未公布上市時間與售價。

華為則推出頭戴式全罩藍牙耳機「FreeBuds Studio」,支援主動式降噪功能。

 
5G版iPhone加速光達應用 台廠供應鏈吃補
記者鍾榮峰台北25日電/中央社
蘋果新5G版iPhone內建光達(LiDAR)功能,整體觀察,法人估Lumentum可受惠光達元件拉貨,台廠供應鏈包括穩懋和聯鈞可望吃補;蘋果本身也積極布局光達應用。

蘋果日前發表4款新5G版iPhone,包括5.4吋iPhone12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro,以及6.7吋iPhone 12 Pro Max。其中iPhone 12和iPhone12 Pro在23日出貨。

值得注意的是,iPhone 12 Pro和iPhone 12 ProMax均搭配光達感測元件,透過測量光束從物體折返所需的時間,建立使用者所在空間的深度測繪圖,提升即時擴增實境(AR)應用。

從光達元件供應鏈來看,法人預期,Lumentum應是新5G版iPhone光達元件和關鍵發光元件垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)的主要設計商,砷化鎵晶圓代工由台廠穩懋主導,聯鈞切入光達元件的封裝測試供應鏈。

產業人士指出,2017年蘋果推出搭載3D感測模組的iPhone X系列,引發品牌商與市場關注3D感測技術在智慧型手機應用進展,而光達元件屬於3D感測中飛時測距(ToF)範圍的技術應用。

光達LiDAR(Light Detection And Ranging)是透過光感測物體與距離,感測方式分為閃光(Flash)和掃描(Scanning)兩種;目前來看,iPhone是推動3D感測在智慧型手機市場滲透率的主要機種。

蘋果先前就傳出積極布局光達技術應用,國外科技網站Patently Apple於2018年報導,專利顯示蘋果深耕自駕車關鍵光達技術;同年11月報導也指出,蘋果提出改善光達技術的方案,可提升深度相機(depth camera)和光學裝置應用。

法人表示,5G時代帶動傳輸速率、晶片處理能力、散熱以及成本等要求,以3D感測為基礎的應用包括擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)、虛擬購物、自動駕駛車及先進駕駛輔助系統(ADAS)等,將逐步興起。

其中手機3D感測將不再只限單純臉部辨識與解鎖用途,可進一步延伸到立體景物辨識、模型建構和擴增實境等應用。5G版iPhone的光達技術應用,也強調深度測繪圖提供的細節,可讓廣角相機能拍出「夜間」模式人像;AR App可直接分析場景,打造專屬體驗。

 
資訊產業
新日興日夜趕工交貨 Q4業績樂觀
記者陳昱翔/台北即時報導/經濟日報
軸承大廠新日興(3376)今(25)日舉辦家庭日淨灘活動,董事長呂勝男受訪時指出,目前公司接單順暢,「周六晚上工廠都在不停加班」,對第4季營運充滿樂觀,估計全年業績也會相當不錯。

新日興是蘋果MacBook、AirpPods的軸承主要供應商,受惠蘋果今年新品陸續發布,帶動業績表現蒸蒸日上。呂勝男表示,軸承產品必須要做到可靠性高,嚴格來說就是一件藝術品,而達到高水準程度時,自然就會獲得客戶重視,供貨比重也會跟著提升。

據悉,新日興受惠Macbook以及語巧控鍵盤需求強勁、AirPods銷量穩定等因素,帶動近期業績走升,9月營收衝上17.95億元,月增26.7%、年增69.3%,創單月新高;累計前三季營收109.3億元,年增38.6%,優於市場預期。

呂勝男指出,目前客戶訂單量優於預期,能見度相當高,既有人力已無法滿足生產,因應訂單需求,正緊急在台灣廠區找300名線上作業員,下半年營運樂觀,明年也會持續進行擴產計畫,期盼滿足客戶需求。

針對人力缺乏,呂勝男也對政府呼籲,期盼能透過繳稅多寡來增加外勞工人,藉此改善缺工問題,例如每繳稅100萬,就可增新一名外勞員工,繳稅1億元可增加100名外勞員工,「否則沒有人的話,是萬萬不能」。

至於未來產能配置方面,新日興發言人阮朝宗表示,公司目前已於林口租下新廠房,近期將開始建置產線,估計明年初就會加入生產行列;此外,公司已與機殼廠州巧合資在越南設立廠房,目前已開始動工,估計明年6月完工,屆時也會開始在當地進行生產。

據悉,2018年金屬粉末射出成形(MIM)約31億美元,預計2023年會成長至45億美元,年複合成長率高達7.5%,而新日興為國內MIM產能最大的業者,在製造方面具有經濟規模優勢。

明年布局方面,法人認為,蘋果新款頭戴式耳機、AirPods 3、AirPods Pro 2均是新日興明年營收成長主要動力,加上Macbook、iMac、巧控鍵盤需求穩定,皆有助新日興業績持續暢旺。

 
iPad出貨旺 鴻海、臻鼎沾光
記者吳凱中╱台北報導/經濟日報
蘋果iPhone 12新機熱銷之際,受惠新冠肺炎疫情帶動筆電、平板等遠距應用硬體熱銷,不少消費者將Pad當筆電替代使用,供應鏈看好,iPad系列產品今年全年出貨量年增幅上看兩成,仁寶,鴻海、臻鼎-KY、台郡、華通等供應鏈沾光。

iPad主要組裝廠仁寶更釋出平板需求將延續至明年上半年的好消息。仁寶智慧型裝置事業群執行副總彭聖華指出,目前來看非PC業務第4季表現將優於第3季。由於新冠肺炎疫情短期不見降溫,因此遠距工作、居家教育商機仍在,看好平板需求將延續到2021年。

鴻海也是iPad代工夥伴之一。據了解,鴻海內部對今年平板需求始終看好,主要是不少消費者在上學方面,將平板替代為筆電使用,因此今年第2季以來,鴻海iPad生產重鎮成都廠生產線產能利用率率始終維持高檔。

iPad的PCB供應商包含臻鼎-KY、台郡、華通等指標大廠,今年在遠端教學需求催動下,相關廠商平板、筆電出貨自第2季已來始終維持高水準,今年相關應用板出貨量上看雙位數,且對第4季出貨也大多抱持樂觀看法。

業界人士指出,Chromebook供不應求盛況延續,也讓蘋果有機會乘勢搶市。尤其不少消費者、學校因為買不到筆電,把平板當作遠距應用終端替代裝置,蘋果在教育方案上今年加大力度,除了激勵Mac銷量增長外,價格更為親民的iPad更搶下不少教育市場市占。

 
蘋果大追單 穩懋產能爆滿
記者陳昱翔、趙于萱╱台北報導/經濟日報
蘋果新iPhone銷售開紅盤,大尺寸的iPhone 12 Pro人氣更旺,僅大尺寸新機搭載、用來提升相機夜拍效果與擴增實境(AR)功能的關鍵零組件LiDAR(光學雷達掃描儀)因供應量不足而大缺貨。業界傳出,蘋果擔心LiDAR備貨量太少,恐拖累iPhone 12 Pro與接下來上市的iPhone 12 Pro Max出貨,近期緊急大追單,LiDAR主力代工廠穩懋忙翻天,產能大爆滿。

針對蘋果大追單,穩懋發言系統不予置評。不過,穩懋為滿足客戶需求,今年以來持續擴產,目前月產能達4.1萬片,並採購機台設備並投資南科園區,很可能是為大客戶需求而準備。穩懋並在既有廠房擴產,期盼透過高階製程以及龐大產能,甩開競爭對手追趕。

業界人士指出,蘋果為增強相機夜拍功能以及AR應用,今年首度採用LiDAR這款殺手級零組件,在iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max這兩款高階大尺寸新機導入。

LiDAR是iPhone新的關鍵零組件之一,穩懋是主要代工廠。若LiDAR備料不足,牽動鴻海、和碩等代工廠生產順利與否,因此蘋果內部相當重視。供應鏈指出,目前穩懋已加派人手,期盼能持續擴大LiDAR產線,滿足蘋果需求。業界人士指出,LiDAR是透過測量光束從物體返回所需的時間,建立所在空間的深度測繪圖,藉此實現增強夜間拍攝人向模式對焦;換言之,有了LiDAR,使用者就能在夜間時,以極短的時間讓相機對焦拍攝,達到專業相機的水準。

LiDAR也可運用在AR應用,使用者可透過蘋果商店的專屬App,對場景進行3D掃描,或者進行場景量測,此一應用對建築業或者室內設計師有莫大幫助,而一般使用者則可藉此體驗更多AR樂趣。也因此,蘋果今年在大尺寸新iPhone首度導入LiDAR,藉此強化夜拍與AR應用功能,作為吸引買氣的一大賣點。

另外,iPhone 12首波開賣全球瘋搶,瑞信證券調查,蘋果供應鏈雖應變加速出貨,但部分組件交期同步拉長,反映有缺貨狀況可能埋下生產變數,建議擇優布局規格升級主要受惠的大立光、台達電及代工份額最大的鴻海。

 
群創打進新Switch供應鏈
記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報
任天堂掌上型遊戲機Switch搭上疫情帶動的宅經濟商機,全球大熱賣,任天堂乘勝追擊,近期開始籌備明年推出的下一代Switch生產計畫,規劃導入最夯的Mini LED顯示技術,並來台找群創供貨,打破過往Switch由夏普、日本顯示器公司(JDI)兩大日商供應顯示器的局面。

法人指出,Switch系列機種(一般版Switch+小型廉價版機種Switch Lite)年銷量逾2,100萬台,是全球最受歡迎的遊戲機之一,群創接獲下世代Switch大單,成為台灣第一家打進Switch顯示器供應鏈的業者,不僅對群創業績助攻力道大,也意味群創新世代顯示器技術獲得業界肯定。

對於任天堂找上門,讓群創成為首家供應Switch關鍵顯示器零組件的台灣面板廠,群創總經理楊柱祥並未正面回應,但也未否認與任天堂接觸,僅透露「廠商來拜訪,是很正常的事」。他強調,今年第1季是群創營運谷底,第2季加溫,第3季比第2季更好,第4季也不錯。

業界人士指出,蘋果不願受制於三星獨大控制OLED面板來源,加速採用Mini LED技術的動作,已掀起各大品牌廠跟進風潮。任天堂明年新款Switch將首次搭載最先進的Mini LED顯示技術,藉此提升遊戲機的畫質與流暢度,同時降低電池功耗、增加主機續航力,刺激更多買氣。

微軟、索尼等遊戲機大廠普遍在下半年過後才推出新機,任天堂Switch挾掌上型操控、攜帶方便等優勢,大咬疫情帶來的宅經濟商機,不僅瘋狂熱銷,並一度傳出大缺貨。

根據任天堂最新一季的財報會議釋出的數據,截至今年8月,開賣三年多的Switch,全球累計銷量已經突破6,200萬台,超越經典主機「紅白機」,成為任天堂歷來賣得第六好的主機。

任天堂乘勝追擊,目標Switch追過全球銷售總量7,587萬台的3DS,朝該公司歷來賣得最好的前五大遊戲機邁進,因此全面強化新機賣點。

過往Switch面板主要由夏普、日本顯示器公司(JDI)兩家日商供貨IGZO技術的面板,群創以Mini LED打入Switch遊戲機供應鏈,將是台廠首次供貨任天堂關鍵面板組件。

受惠於面板報價續漲,群創近期基本面表現出色,9月合併營收263.54億元,月增7.8%,年增21.4%,來到近33個月高點。第3季合併營收745.68億元,季增11.5%,年增17.8%,是近11季來新高。

群創將於本周四(29日)公布第3季財報,法人看好,群創第3季單季將轉虧為盈,本季在電視品牌廠搶拉貨情勢下,營運仍可期待。受惠基本面轉佳與接單題材,群創上周股價重回面額10元之上,上周五(23日)漲0.15元、收10.25元。

 
群創獨家技術 大小面板通吃
記李珣瑛╱新竹報導/經濟日報
群創董事長洪進揚日前上修對景氣的看法,看旺這波面板景氣熱潮延續到2021年全年。除了受惠大尺寸面板熱賣,群創「大小通吃」,也在Mini/Micro LED等先進顯示技術積極布局,掌多項獨家關鍵技術,因此獲得遊戲機大廠任天堂的青睞。

群創Mini LED技術含金量高,是全球第一家發表首款可捲式Mini LED顯示屏的公司,相關產品厚度小於1公釐,可透過拼接方式,做到110吋以上可捲曲的大尺寸顯示器。這項新技術將於2021年初完成商品化量產,率先供應取代海報的公眾顯示器。

另外,群創也具備全台業界最獨到的55吋AM Mini LED COB拼接公眾顯示器、120吋8K MiniLED 顯示器等技術,並推出31.5吋144 Hz的 Mini LED 顯示器。群創執行副總丁景隆表示,相關技術將優先應用在電競、專業型顯示器上,預估明年就會開始小量試產。

Mini/Micro LED技術有多夯?研調機構集邦科技(TrendForce)預估,五年內Mini LED應用其滲透率將上看18%。群創表示,旗下獨家AM MiniLED COB拼接技術,最大的優點是具高黑占比、高亮度、高對比、高色飽、高清晰動態畫質及無尺寸限制,除要搶攻高級會議室、中控平台、大型室內廣告屏幕市場之外,未來還可延伸至智慧家電如智慧電視等,應用商機驚人。

另一家研調機構LEDinside研究中心預估,至2025年,全球Micro LED市場產值將達28.91億美元,市場前景備受各界矚目。群創於量子點光轉換色彩化技術、及選擇性巨量修補技術,已布局百餘件專利技術,發表只需採用藍光LED當作背光,避開現階段 Micro LED紅光不夠亮的問題,可望成為業界率先量產化的Micro LED技術。

 
DRAM教父高啟全為何宣布退休?
10月初,「台灣DRAM教父」高啟全正式從中國紫光集團全球執行副總裁退休。外界普遍認為,紫光緊繃的財務壓力及國際情勢發展,導致高啟全的中、台整合之夢難圓,恐怕是他決定去職的真正主因。

我的家族如何製造出唐納.川普
「這是個原生家庭失敗的悲傷故事。」成長過程的匱乏創傷,造就無所顧忌的狂人領袖美國總統川普極力阻止出版,身為臨床心理學博士的姪女,親揭家族內幕,剖析失常的家庭如何塑造他扭曲的人格。
 
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