紅色夢魘成真 京東方超車友達

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2015/10/22 第3582期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 紅色夢魘成真 京東方超車友達 半導體業 中國國家隊 蠶食台廠市占 英特爾若結盟紅軍 威脅更大 威騰砸190億美元 迎娶晟碟 英特爾大連廠攻NAND 市場恐供過於求 億光：沒有放無薪假 資訊產業 資策會辦論壇 車聯網商機大 宏興智慧衣 獲歐美大單 微軟揪台廠 攻物聯網 宏□造雲 設陸戰略基地 網際網路 亞洲即時通 賺贏臉書、WhatsApp 雅虎結盟Google 救搜尋業績 紅色夢魘成真 京東方超車友達 記者蕭君暉、李珣瑛／台北報導/經濟日報 大陸面板大廠京東方今年前三季電視面板出貨量首度擠下友達，躍居全球第四大面板廠，京東方的出貨量比友達多了22.5%。 電視面板是面板廠最重要的產品，群創出貨量仍穩居全球第二大，但京東方快速崛起並超越友達，是陸廠電視面板出貨量首度超越台灣業者，透露紅色供應鏈已對我面板業造成龐大衝擊。 法人指出，紅色供應鏈對台灣目前最顯著的衝擊在LED產業，大陸LED業者快速拉高產能、削價出貨，導致市場陷入紅海，晶電等台廠咬牙苦撐。紅色供應鏈衝擊滲透至面板業，隨大陸面板業者新產能持續開出，台廠在出貨量落後勢不可免。 WitsView研究副理胡家榕昨（21）日表示，9月全球電視面板出貨量為2,447萬片，月增9.9%，年增13.8%，成長主因第3季面板價格下跌及大陸新產能逐漸到位，品牌廠開始拉抬出貨量。 統計第3季出貨達6,906萬片，季增2.7%，年增7.6%；前三季全球電視面板出貨逾2.01億片，年成長10.6%。個別廠商方面，南韓樂金顯示器（LGD）以4,173萬片，穩居全球前三季電視面板出貨量冠軍，預估LGD今年全年電視面板出貨有機會達5,500萬片，年成長5.9%。 群創前三季電視面板出貨以3,906萬片暫居第二，上半年受惠於墨西哥標案，帶動群創電視面板出貨量拉升，下半年雖有三星電子在39.5吋訂單挹注，但墨西哥標案規模已大不如前，預估群創全年出貨將達5,130萬片，年成長2.3%，達2,477萬片。南韓三星顯示器前三季電視面板出貨達3,876萬片，緊追在群創之後。 京東方隨新8.5代線量產，32吋出貨量急速加溫，5月起每個月出貨量都以突破200萬片的姿態居霸主地位，同時積極往48和55吋發展，前三季整體電視面板出貨達2,477萬片。本季受淡季影響，出貨量可能季減3%至4%，今年總出貨量仍可望超過3,400萬片，以爆發性的140%年成長，擠下友達和華星光電，居第四位。 友達前三季電視面板出貨2,022萬片，除了無新產能挹注之外，產品結構往UHD（4K2K）和大尺寸（50吋以上）調整，皆導致出貨較去年同期減少6.5%。2015年出貨估2,640萬片，年衰退8.3%。 中國國家隊 蠶食台廠市占 記者 蕭君暉/經濟日報 友達及群創自金融海嘯以來，就停止擴產，反觀大陸京東方與華星光電，不僅持續興建8.5代廠，更計劃蓋全球最大的10.5代廠。大陸面板的出貨量持續往上，台灣卻停止不動的情況下，台廠市占率被陸廠超越，只是早晚的問題。 台、韓面板廠不是沒發覺到市占率會被大陸業者超越，但全球LCD市場已經飽和，面板的需求進入持平或衰退之下，持續蓋新廠只會導致產能過剩，然後變成殺價競爭，陷入虧損的惡夢，怎麼算都不會划算。 大陸不一樣，大陸官方不是不知道產能過剩，但是在「缺芯（晶片）少屏（螢幕）」的國家戰略下，發展自主面板產業是既定政策，而且蓋一座8.5代廠，搬不走，對拉動當地國內生產毛額（GDP）的效果，以及提升就業率非常直接，在政治考量下，一座座的8.5代廠在大陸遍地開花。 台韓面板廠苦思解決之道，只有發展新技術及高附加價值面板，來避開大陸競爭。韓廠全力發展大陸還不會做的AMOLED面板；台廠則走曲面高解析度等高階LCD產品。 英特爾若結盟紅軍 威脅更大 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 大陸產業分析機構芯謀研究首席分析師顧文軍認為，英特爾藉由大連廠擴大記憶體晶片業務之餘，若這家國際指標大廠能進一步結合大陸官方力量，在記憶體領域有所作為，將能讓外界更正視大陸發展記憶體政策。 去年起，大陸積極打造半導體產業一條龍政策，由晶片、封測、代工等分頭並進。今年在紫光集團入股硬碟廠西部數據（WD）後，並傳出開價230億美元向美光招手，布局記憶體產業的策略成型。 除銀彈攻勢外，南亞科總經理高啟全轉投效力紫光，為紫光卡位記憶體產業全方位備戰。隨著英特爾大連廠宣告轉型為高階記憶體晶片廠，大陸發展記憶體產業多了重量級的外援。 最早對外發布高啟全人事和英特爾大連廠新計畫的顧文軍認為，英特爾大連廠自開工以來，在引入資金及技術上一直不理想，公司多次考慮轉型甚至出售，這次決定轉產3D NAND，是在大陸大力發展記憶體產業背景下，正確而明智決定。 顧文軍認為，若英特爾、美光這些一線大廠都選擇和大陸合作，對於其他一些旁觀、抵制、懷疑大陸發展記憶體產業的國際企業來說，更需要認真考慮自己決定。 威騰砸190億美元 迎娶晟碟 編譯湯淑君／綜合外電/經濟日報 威騰電子（Western Digital）21日宣布，已同意以大約190億美元收購記憶晶片製造商晟碟（SanDisk），藉此掌握NAND快閃記憶體一大供應源，切入伺服器與儲存產業中的成長領域。 根據21日發布的聲明，威騰將以每股86.5美元收購晟碟，比晟碟20日收盤價溢價15%。收購價含每股85.1美元的現金，以及0.0176股的威騰普通股股票。晟碟股價21日早盤漲3%至77.445美元，威騰股價則小跌0.68%至74.35美元。 晟碟是大型NAND快閃記憶體晶片製造商，這類記憶體晶片供行動裝置用來儲存資料，也愈來愈常用於電腦硬碟機，是資料儲存領域中成長快速的區塊。這種技術因較不耗電，存取資料速度也較快，適用於雲端運算資料中心。 市場先前就盛傳晟碟正探尋買主，產業觀察家推測威騰是潛在買家。知情人士上周透露，晟碟曾分別與威騰以及美光洽談。 威騰的硬碟機核心事業正面臨國內市場萎縮，並遭遇快閃記憶體和固態硬碟（SSD）的競爭。威騰去年以44%的硬碟機市占率居於市場領導地位，但IDC的資料顯示，威騰最近一個會計年度的營收下滑4%，整體業務萎縮至329億美元。 相形之下，去年NAND快閃記憶體市場規模擴增至289億美元。晟碟與其合資事業夥伴東芝公司，是NAND快閃記憶體晶片最大的生產商。 對威騰來說，收購晟碟是多角化經營、押注於未來成長的一步棋。 晟碟因智慧手機等產品的需求呈爆炸性成長而受惠，但最近表現欠佳，反映產品認證延遲、企業用產品銷售比預期緩慢等問題。蘋果公司決定開始設計自己的SSD控制晶片，並捨棄晟碟的SSD、改買三星的晶片，使情況更糟。 英特爾大連廠攻NAND 市場恐供過於求 記者謝佳雯、鐘惠玲／台北報導/經濟日報 全球半導體龍頭英特爾宣布，旗下位於大陸大連的12吋晶圓廠將由原本生產電腦晶片組，轉為製造儲存型快閃記憶體（NAND Flash），總投資金額達55億美元（約新台幣1,815億元），明年下半年投產。 法人認為，英特爾大連廠從自家處理器轉為生產NAND晶片，反映PC市況不佳，此次投資金額龐大，以該廠區月產能10萬片推算，恐讓全球NAND晶片供應增加約一成，市場供過於求壓力更大，不利群聯、創見、威剛等台廠。 台灣NAND相關業者坦言，市場仍供過於求，價格持續緩跌，第3季表現已經不旺，本季理應是傳統旺季，但受景氣不佳拖累，需求面並無太多驚奇，恐會「旺季不旺」。研調單位集邦科技直言，NAND市場從今年第4季到明年第1季，都將供過於求。 業界人士說，英特爾與美光先前已合資設立IM公司生產NAND晶片，IM目前為全球前四大NAND晶片供應商，英特爾大手筆在大連生產NAND晶片，恐讓市場供需更進一步失衡。 業界認為，大陸積極發展半導體產業，記憶體已成為卡位重點，英特爾此時選擇讓大連廠轉型，藉由加入紅色供應鏈避免成為競爭的對象，顯然是其重要的策略，但也因此協助擴大大陸發展記憶體的能量，台灣業者必須小心因應。 就英特爾目前釋出的訊息來看，大連廠將會生產先進的3D NAND產品，與三星、東芝、SK海力士等競爭對手爭搶市場。若是進一步用來生產日前與美光合作發表的新技術3DXPoint，因為速度是NAND晶片的1,000倍、密度比DRAM高10倍，可同時取代DRAM和NAND晶片，對產業的衝擊性將更大。 英特爾的NAND晶片主要由與美光合資的IM公司代工，生產伺服器用固態硬碟（SSD），這次決定自製，引發外界與美光合作關係的疑慮。英特爾非揮發記憶體部門副總Rob Crooke表示，英特爾與美光的合作關係穩定，但該公司需要額外的貨源服務全球客戶；美光也考慮向英特爾大連廠拿貨。 億光：沒有放無薪假 記者詹惠珠／台北報導/經濟日報 億光（2393）昨（21）日表示，雖然第3季旺季不旺、營收季減約2%，但在匯兌收益挹注下，上季每股純益仍可維持第2季的0.74元水準，本季訂單回流，接單優於同業，營運表現有機會優於上季，絕無外傳放無薪假。 億光上半年每股純益2.05元，是LED封裝業「每股獲利王」，法人以第3季每股純益0.74元推估，該公司前三季每股純益可達2.79元，相較其他LED廠多陷入虧損壓力或僅能小賺，億光仍是族群「績優生」。 LED今年產業景氣不佳，磊晶龍頭廠晶電裁員、光寶LED部門也進行調整，因此市場上對於LED產業的放假較敏感，昨天還傳出「LED封裝龍頭啟動無薪假，產業景氣投下震撼彈」，直指億光放無薪假。 億光強調，最近是「黃金周員工假期」期間，卻被解讀成無薪假，與事實完全悖離。億光表明，為了平息股東的眾怒與爭吵，不得不聲名保留法律追訴權。 億光指出，該公司的「黃金周員工旅遊」是為體恤員工辛勞，鼓勵員工參加戶外休閒活動調劑身心，進而使得身心靈淨化達到紓解壓力及調解身心，特訂每年上班之餘，規劃公司旅遊周，至今已實施20多年。 據了解，過去億光員工旅遊都安排在6月，億光生產事業總經理兼發言人劉邦言表示，由於今年初景氣看起來不錯，因此公司安排今年員工旅遊在6月底及11月分兩批舉辦，此次是第二批員工旅遊，並非放無薪假。 劉邦言表示，目前億光接單穩定，訂單狀況優於同業，不僅LED照明訂單還不錯，LED TV背光訂單也回流，本季業績有機會較第3季持平或微幅成長。 他透露，億光第3季雖然旺季不旺，單季合併營收季減約2%，但在匯兌收益挹注下，第3季獲利將與第2季接近。億光第2季稅後純益為3.15億元，單季每股純益0.74元。億光股價昨天以48.1元收盤，下跌2元。 劉邦言說，億光今年第2季還買入錸德苗栗銅鑼廠，錸德在10月底清空之後，億光就會正式進駐整修，明年陸續建置SMD產品新生產線。 資策會辦論壇 車聯網商機大 記者黃國蓉／台北報導/經濟日報 智慧聯網汽車商機大，資策會攜手台灣業者搶攻，資策會與台灣車載資通訊產業協會今（22日）將共同主辦舉辦「Telematics Taiwan 2015」國際高峰論壇，車廠Toyota、微軟等車載資訊服務商將到場，研華（2395）、廣明也將在場設攤，爭取合作商機。 資策會產業情報研究所MIC調查指出，全球車輛約達10億輛，預估2050年將成長到20憶至40億輛，2020年聯網汽車將達2.5億輛，並有超過80%的新車將提供智慧連網服務，商機不斷成長。資策會表示，經濟部技術處與資策會連續四年舉辦「Telematics Taiwan」國際高峰論壇，吸引大批國內外業者參與，相關措施媒合國際商機超過新台幣100億元。 「Telematics Taiwan」今年以「下一件大事：智慧聯網車載服務」為主題，邀請Toyota資訊科技中心研發部技術總監那和一成、全球最大智慧停車服務商ParkMe創辦人暨執行長Sam Friedman等分享車載產業布局與關鍵商機，現場也讓業者設攤，有助媒合商機。 宏興智慧衣 獲歐美大單 記者詹惠珠／台北報導/經濟日報 智慧衣成為風潮，LED在智慧衣有新應用，宏齊（6168）與紡研所合組的宏興光電已接獲歐美運動品牌大廠訂單，第4季開始小量出貨，明年可望大放異彩，貢獻上億元營收。 宏齊第3季也出現轉機，受惠於產能利用率全面回升到八成以上，加上新台幣貶值，宏齊第3季不但轉虧為盈，並一舉弭平上半年虧損，帶動前三季轉為獲利。 宏齊發言人鄭紀雄昨（21）日表示，宏齊與紡織產業綜合研究所合資，成立宏興光電，由於紡研所有專利，因此取得30%的技術股，宏齊持股70%，未來將會生產燈絲條和紡織衣，目前已開始出貨，未來可望採取宏興接單、宏齊代工的模式，預估明年至少有1億元訂單。 鄭紀雄表示，過去在紡織衣上的LED多是手工縫上去，並不美觀，宏齊因有同集團久元可生產獨門機台，因此具有自動化的技術，將紡織衣和LED同步運作，宏齊在此方面也已有專利。 至於宏齊本業方面，鄭紀雄說，該公司第3季產能利用率由第2季的50%拉高到80%，並接獲新顯示屏訂單，因此上季不但賺錢，且可以弭平上半年虧損的1.69億元，前三季呈現小賺。 微軟揪台廠 攻物聯網 記者謝艾莉、鐘張涵／台北報導/經濟日報 微軟昨（21）日與經濟部技術處簽署成立「物聯網產業發展中心」合作備忘錄，台灣工業電腦廠商研華（2395）、凌華、新漢、精聯等共襄盛舉，將全力搶進物聯網商機。 凌華總經理楊正義、新漢董事長林茂昌等人親自出席，楊正義表示，凌華IOT解決方案以在自動化領域的專業與經驗，推出一系列智慧物聯網裝置系列，包含感應器終端裝置、嵌入式物聯網閘道平台等。 他指出，現在IOT、工業4.0與大數據等各方面都息息相關，凌華藉由與微軟的合作，導入微軟Windows 10 IOT，提供客戶更多彈性，並加快企業在物聯網的部署，讓凌華在物聯網中更有競爭優勢。 微軟企業雲端事業群合作夥伴暨客戶生態體系及體驗總經理克里斯．菲利浦（Chris Phillips）表示，透過微軟Azure雲端運算和資料分析平台、Windows 10物聯網核心技術，以及Windows Nano Server的結合，配合在台的硬體夥伴實力，有助搶進物聯網時代。 研華表示，公司與微軟共同打造物聯網開放平台「WISE-PaaS物聯網軟體平台服務」，此平台結合研華的物聯網軟體方案及微軟的Azure雲端服務，以一條龍服務概念針對不同產業提出SRP（Solution Ready Package）應用服務方案，降低客戶進入物聯網產業的門檻，並協助系統整合商快速建構物聯網服務。 研華技術長楊瑞祥表示，研華將於今年10月底正式成為微軟嵌入式作業系統全球經銷商。同時也是參與Windows 10 IoT Early Access的亞洲夥伴之一。 近期科技業景氣趨於保守，但工業電腦廠普遍展望樂觀，且美國市場呈強勁成長動能，外資認為，凌華受惠於蘋果明年新款手機iPhone7推動相關廠商增加資本支出，將直接受惠。 宏□造雲 設陸戰略基地 記者謝艾莉／台北報導/經濟日報 宏□（2353）近期大力在全球各地發展雲端事業，宏□自建雲事業群總經理施宣輝昨（21）日表示，本周除在德國展示車聯網領域的雲端應用；在中國大陸重慶的雙智體驗中心也將開幕，宏□在大陸雲端應用市場的戰略基地已經成形。 宏□新成立聯永基公司，針對車用電力與行動電源領域投注研發資源及人力，結合綠能環保與車聯網技術，研發應用在智慧車的電池管理系統。 施宣輝指出，宏□自建雲BYOC四大領域之一的車聯網已有研發成果，與BYOC的策略夥伴智慧車設計公司「創意庫」（Studio X-Gene）共同研發新型態智慧電動全地形車，在昨天開幕的德國慕尼黑電動車展中，連袂發表這款採用全新動力與電池管理系統的原型概念車「X Terran」，該車款設計也在此次車展獲得永續產品與行動載具概念獎項提名。 此外，宏□雙智體驗中心本周也將在重慶開幕，施宣輝說，目前宏□的產品已經100%在重慶生產，在大陸政策一帶一路積極推廣雲端應用下，這次雙智體驗中心的成立，是宏□發展大陸雲端事業的重要一步。 亞洲即時通 賺贏臉書、WhatsApp 編譯湯淑君／綜合外電/經濟日報 科技業顧問公司指出，WeChat、KakaoTalk和LINE等亞洲即時通訊平台賺錢本領較強，值得美國同業WhatsApp、臉書Messenger和Viber多多學習。 科技策略與顧問公司Activate執行長渥夫（Michael Wolf）20日在華爾街日報主辦的WSJD Live會議上表示，中國騰訊公司旗下的WeChat，以及南韓Kakao公司的KakaoTalk和Naver公司旗下的LINE，營收表現都勝過西方同業，因為都能以即時傳訊平台為基礎，成功打造出人氣旺盛的應用程式（App）。 Activate的資料顯示，WeChat、KakaoTalk和LINE的每名用戶每年平均營收（ARPU）依序是7美元、4.24美元和3.16美元。 相形之下，臉書旗下的WhatsApp只有6美分，臉書Messenger 營收甚至是零，Viber也只有1美分。 渥夫說，過去五年以來，即時通訊成為成長最快的線上行為，到2018年使用者可望再增加11億人，達到25億人。 他說：「凡是今天能在原生行動App上做的事情，未來都能在即時通訊App上做。即時通訊是歷來成長最快的數位載具。」 渥夫指出，推動即時通訊熱潮的最大驅動力，是由於使用者不想花錢傳手機簡訊。因為手機簡訊費在許多開發中國家算是一筆不小的花費。 根據Activate的研究，即時通訊業者的成長機會幾乎有一半在中東和非洲，這兩地的未開發用戶合計達5.79億人；其次是亞洲，未開發用戶約2.65億人。 Activate在簡報中說：「亞太的平台證明即時通訊的營收機會，而全球業者才剛起步而已。」 雅虎結盟Google 救搜尋業績 編譯謝汶均／綜合外電/經濟日報 雅虎公司（Yahoo）在繳出不如市場預期的第3季財報後，20日宣布已與搜尋引擎龍頭Google合作、簽訂為期三年的搜尋廣告協議，顯示雅虎執行長梅爾（Marissa Mayer）正尋求支撐搜尋營收，以扭轉搜尋事業頹勢。 根據協議，雅虎將選擇要將哪些搜尋結果導到Google，把不特定的流量導到Google，且雙方沒有設定雅虎必須導到Google的最低搜尋結果數量。 Google將在雅虎的桌面與行動搜尋平台提供搜尋廣告，Google在雅虎頁面顯示廣告獲得的總收入，會按比率分給雅虎，拆帳的比率則依廣告的顯示位置而異。雅虎需就圖片的搜尋結果、或網路演算法的搜尋結果，付費給Google。 這項協議將於2018年12月底到期，但是仍待美國司法部等反托辣斯主管機關評估。 梅爾表示，這項協議將提供雅虎「顯著且額外的彈性」。雅虎也將繼續把51%的搜尋流量導到微軟的搜尋引擎Bing，同時使用自家搜尋產品。但一名花旗分析師說，若雅虎把剩餘的搜尋流量導到Google，其搜尋營收可望每年增加約2億到4億美元，幅度為10%到18%。 梅爾也暗示雅虎將會有更多變動，她說：「隨著2016年的到來，我們會精簡策略，聚焦於較少產品。」 雅虎表示，第3季營收增加6.8%至12億美元，低於分析師預期的13億美元。隨著雅虎近幾季開始付更多費用給將網站用戶導到雅虎的合作夥伴，雅虎上季的流量獲取成本也從去年同期的5,400萬美元，增至2.2億美元。 雅虎上季淨利降至7,600萬美元，經調整後的每股盈餘為15美分，也低於分析師預期的17美分。 •狼性競爭的大陸年輕人很恐怖？！ 中國的「狼性競爭」其實並不可怕。競爭，無處不在，哪裡不競爭？台灣的年輕人需要用同理心去理解對方，也要有正確的觀點與態度。更重要的認知是：「實力會說話」。 •1招提升骨密度！手拿寶特瓶快走 醫師指出負重運動能有效提升骨密度，建議上了年紀的人走路時雙手各拿六、七百cc寶特瓶，就是最輕鬆的負重運動，渴了就直接喝相當方便。

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