高通打低價戰 搶聯發科地盤

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2020/09/14 第4692期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 高通打低價戰 搶聯發科地盤 高通、聯發科全產品線開戰 難分難解 國際科技產業 「不再供貨華為」 台廠提申請應變 華為大限到…半導體鏈旺季 有變數 三星、SK海力士 傳砍資本支出 資訊產業 產業戰略論壇／科技兩巨頭 看好疫後新機會 陳培真專訪／佳邦四路並進 搶多元商機 高通打低價戰 搶聯發科地盤 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 美國對華為禁令9月14日過後生效，牽動全球第五代行動通訊（5G）市場發展。業界傳出，全球手機晶片龍頭高通為降低華為禁令干擾、擴大市占，將發動價格戰，中低階款晶片降幅最高可能達三成甚至腰斬，低階版售價恐低於20美元，大搶聯發科地盤，聯發科毛利率恐承壓。 對於祭出價格戰、甚至推出低於20美元的5G手機晶片搶市，高通不予回應。面對價格戰壓力，聯發科積極應戰，傳也將推出對應產品與策略，聯發科表示，該公司在5G全球市場占有很好的位置，將持續推出完整的產品線，在高階或大眾市場都不會缺席。 業界人士指出，華為禁令生效後，高通、聯發科都須獲美方批准才能出貨華為，華為去年手機出貨量逾2億支，是高通與聯發科重要客戶，雖然華為的市場份額有望由小米、OPPO等非蘋業者補上，但在少了華為這個大客戶之後，高通、聯發科都在認真思考如何降低華為禁令衝擊。 隨著全球各國大力推動5G，明年5G手機市場可預期將進一步擴大。一般預料，高階5G手機市場由蘋果新iPhone主秀，但目前市場對於高階5G手機的價格接受度似有天花板阻擋，價格太高就賣不動，銷量也不會太好，因此，中低階市場仍是高通與聯發科爭搶的主戰場。 業界人士表示，目前高階5G手機買氣遲滯，一部分原因應是消費者在等蘋果5G新機上市，而華為又面臨美國政策束縛，目前市場上甚至出現搭載高階晶片的5G非蘋手機，價格只有人民幣2,000元出頭的狀況。 為了刺激市場銷量，非蘋中低階機種恐出現「5G晶片價格4G化」的現象，如今高通可能領頭發動價格戰，有助大陸市場出現更多人民幣999元左右（約新台幣4,300元）價位帶附近的大眾化5G手機。 目前5G手機晶片和4G手機晶片相較，價格、毛利率仍高出一截，今年初時高階晶片報價，甚至傳出高達70美元至100多美元。市場傳出，高通積極搶市，接下來低階5G晶片市場報價，有可能低於20美元，進一步壓低終端手機報價。 聯發科預期，今年全球5G手機出貨量約1.7億至2億支，可能靠近上緣，其中，大陸5G手機市場出貨量約占1億至1.2億支。 外界推估，聯發科今年5G手機晶片出貨量有機會達4,000萬套，明年出貨量持續推升應當不是問題，但隨著高通在聯發科主要占據的中低階市場發動價格戰，面臨高通搶地盤，聯發科5G手機晶片毛利率是否開始承壓，備受矚目。 高通、聯發科全產品線開戰 難分難解 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 手機晶片廠高通與聯發科之間的5G戰火持續延燒。據了解，兩家公司至明年上半年，將從高階一路打到中低階產品市場。 依照往年的慣例，高通年度新款旗艦手機晶片多會於前一年的12月發表，並於新（隔）年度上半年量產出貨，今年主角應當是由「驍龍875」（指產品代號）擔綱。 聯發科也預告，今年底前將推出比「天璣1000」系列更高階的新晶片，外界估，聯發科新晶片為採用台積電6奈米製程的高階晶片，可能命名為「天璣1200」，今年底推出後，明年初開始出貨。 去年底高通旗艦晶片是由「驍龍865」掛帥，但當時「驍龍865」並非系統單晶片（SoC），必須外掛數據機晶片「X55」；聯發科「天璣1000」則為系統單晶片，兩者之間從價格一路比到晶片型態等，煙硝味十足，從獲採用的機種數結果來看，「驍龍865」系列略勝一籌，今年兩強高階定位市場爭奪戰持續有看頭。 中低階市場方面，高通規劃於2021年初，將5G行動平台產品組合擴展至「驍龍4」系列。目前高通的5G行動晶片產品包括高階的「驍龍865 Plus」、「驍龍865」、「驍龍855」，中高階的「驍龍768G」、「驍龍765」與「驍龍765G」，還有中階的「驍龍690」，通常代號開頭數字較大是代表較高階定位的產品，因此4系列的5G晶片推出，顯示高通在5G產品線布局將更為完整，要大搶大眾化市場。 聯發科方面，外傳將於明年上半推出一款中低階晶片，可能命名為「天璣500」。對此，聯發科強調，該公司該會持續推出完整的產品線，不論在高階或大眾市場都不會缺席。 根據聯發科先前釋出的訊息，目前在5G產品線有旗艦級「天璣1000」系列，另外在中高階有「天璣800」系列，包括「天璣800」、「天璣820」與「天璣800U」，中階產品線則有「天璣720」。 業界人士認為，高通的4系列5G晶片，如「SM4350」將於明年首季推出，時程上應會比聯發科的「天璣500」早一些，高通是否會因為推出時程較早的優勢，搶到較多中低階5G市場，值得觀察。 「不再供貨華為」 台廠提申請應變 記者簡永祥／台北報導/聯合報 美擴大對華為制裁的新禁令明正式生效，包括台積電、聯發科、旺宏等半導體大廠表示將會依照美國規範，明起不再供貨。據了解，包括聯發科、旺宏等廠商都表示會提出申請許可，只是不對美國放行抱持希望。 台積電稍早已表達替華為旗下海思代工生產的晶片，九月十四日即不再出貨。台積電因而在六到八月，密集為海思趕製最後追加的訂單，八月合併營收大幅跳增至一二二八點七八億元，月增百分之十六，年增百分之十五點八，創單月歷史新高紀錄。 台積電停供華為後，因產能快速被蘋果、超微、輝達、聯發科、高通等大廠補位吃下，九月合併營收雖會略為下滑，但仍將站穩千億元之上，本季合併營收應可寫下單季歷史新高。在重心第四季轉至全力為蘋果趕製新手機所需的A十四處理器，加上加入生產蘋果自家開發用於筆電的處理器，預料台積電下季合併營收仍可績創單季新高，全年合併營收有機會繳出逾三成的佳績。 旺宏也是華為供應鏈成員，旺宏董事長吳敏求表示，依照美國政府規定，九月十五日後需向美國申請許可，才能供貨，旺宏將會依規定提出申請，不過是否會被核准，完全是美方決定。但他強調，五Ｇ發展是趨勢，若華為發展受阻，會有其他廠商取代，但相關系統都需有一定的驗證期，需一段時間調整。 市場也密切注意美方是否會進一步將中芯國際列入貿易制裁黑名單，一旦被列入，因中芯最大客戶兆易創新生產編碼型快閃記憶體供貨將受波及，市場預料訂單將轉向旺宏及華邦電。 華為大限到…半導體鏈旺季 有變數 記者簡永祥、鐘惠玲／台北報導/經濟日報 美國對華為禁令9月14日過後生效，打亂全球電子業傳統旺季節奏，尤以半導體鏈影響最甚，從上游IC設計到晶圓製造，及後段封測都受衝擊。因應後續無法再出貨華為，IC設計指標廠高通擬發動價格戰搶非華為訂單，聯發科（2454）有硬仗；京元電、矽格等封測廠原訂擴產計畫也喊卡。 業界人士指出，華為供應鏈近期忙著趕在大限倒數計時衝刺出貨，受惠急單效應，台積電、聯發科8月合併營收都繳出歷史新高佳績，預料大限生效前，出貨動能仍相當強勁，9月中旬起「短期急單的絢爛將歸於平淡」，各廠得各憑本事，填補華為訂單的空缺。 法人分析，華為近期急單的效應無法讓市場激情，在眾多華為協力廠當中，目前僅台積電「比較讓市場放心」，其他廠商都面臨訂單填補的空窗期，恐亂了套。 以聯發科為例，8月合併營收327.2億元，創公司成立23年來新高，優於市場預期的310億元左右，月增率高達22.6%，但營收公布隔天（11日）股價並未隨基本面利多起舞，終場下跌4元、收595元，三大法人同步賣超，反映市場擔憂後續華為訂單消失之後，對基本面的影響。 業界也傳高通擬發動價格戰搶市，填補華為訂單缺口，未來與聯發科的競爭更加激烈。不僅台灣IC設計龍頭聯發科與華為關係密切，IC設計二哥聯詠、三哥瑞昱也都有供貨華為，其他包括立積、敦泰等也是華為供應鏈，華為禁令生效後，對台灣IC設計業產生的後座力最大。 晶圓製造方面，台積電停供華為後，產能快速被蘋果、超微、輝達等大廠補位吃下，受影響程度相對小。法人認為，受華為禁令影響，台積電9月合併營收將略低於8月，但仍將站穩千億元之上，本季合併營收仍可寫單季新高。 此外，台積電重心轉至全力為蘋果趕製新iPhone所需A14處理器，加上Q4也加入生產蘋果自家開發用於筆電的處理器，預料下季營收仍維持成長，績創單季新高。 三星、SK海力士 傳砍資本支出 記者張瑞益╱台北報導/經濟日報 記憶體市場面臨下半年報價走勢疲弱、旺季不旺壓力，業界傳出，全球前二大DRAM廠南韓三星與SK海力士將縮減資本支出，幅度上看20％，藉由放緩產能擴充腳步、縮減產出量，提振報價走勢。 法人認為，三星、SK海力士砍資本支出，可望促使記憶體市況迎接復甦契機，有助南亞科、華邦等台廠營運。 三星、SK海力士降低資本支出，市場看好有助記憶體市況朝正向發展，開始卡位相關族群，成為資金避風港。近期美股走勢震盪，美國記憶體大廠美光（Micron）股價相對有撐，上周五（11日）費半與那斯達克指數開高走低，終場收跌，美光走勢相對硬挺，當天收盤大漲逾2.7%。 台灣記憶體族群方面，南亞科上周五收盤逆勢上漲0.3元、收53.3元，外資終止連三賣，轉為買超219張；華邦更是獲得外資連七買，累計波段大買逾5.1萬張，上周五同步抗跌，收平盤價13.5元。 業界人士指出，今年上半年記憶體市場因下游廠商考量疫情不確定性大，積極備貨，但下半年起隨著庫存水位升高，下游拉貨力道轉弱，面臨供過於求壓力。 市調機構集邦科技稍早出具報告示警，下半年DRAM合約價格下跌壓力仍重，其中尤其先前價格領漲的伺服器用DRAM，也成為這波跌勢的導火線，預估本季報價將下跌逾一成，第4季跌幅擴大至15%。 業界傳出，三星、SK海力士為了降低庫存升高、價格疲弱的壓力，都開始縮減資本支出，降幅各約15%至20%。三星、SK海力士全球DRAM市占總和超過72%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市占合計也超過四成，具有絕對市場主導地位，兩大廠不約而同放緩投資、減少產出，對市況發展是一大好消息。 至截稿前，無法取得三星、SK海力士回應。韓媒「韓國先驅報」（The □Korea Herald）則引述消息人士報導指出，三星和SK海力士已計劃未來數月減少投資記憶體事業，藉此調整供需平衡。 產業戰略論壇／科技兩巨頭 看好疫後新機會 記者謝艾莉╱台北報導/經濟日報 針對後疫情時代企業掌握的新契機，和碩董事長童子賢指出，疫情改變不少生活方式，機會是一波波的來，只要是對文明貢獻度更高、更有效率的技術或服務，都有發展前景。宏□董事長陳俊聖認為，居家辦公、線上學習等急性需求將轉為剛性需求，為相關PC產品出貨動能向後延續。 經濟日報將於9月16日舉辦「產業戰略高峰論壇-後疫情時代 □產業轉型契機」，童子賢、陳俊聖都將出席，並分別以「後疫情時代的產業布局」及「資通訊產業新契機」為題發表演講。本論壇由彰化銀行、日月光集團、和大工業、華豐橡膠、工業技術研究院共同協辦。 全球今年受到疫情影響，經濟表現大受打擊，童子賢受訪時，卻樂觀看待未來冒出來的新機會，也勉勵年輕人創業。 童子賢說，自己是29歲創業，在疫情之下，反而會更有機會。機會是一波波的來、產業是一代代轉變，只要這個轉變是對現在文明貢獻度更高、更有效率、更美好，都很有發展前景。產業上不會因為當年我們（童子賢在31年前創立華碩）創了主機板，未來就不會有電動車、5Ｇ、人工智慧等，這些都是最近三年非常流行的名詞。 陳俊聖則指出，2020年以疫情揭開序幕，是「改變」的一年，人類將有不同的生活方式，宏□全力協助消費者隨時連線、保持健康，宏□推出新款輕薄筆電Swift 5觸控螢幕就採用抗菌康寧大猩猩玻璃，還為電競玩家設計能量飲料，就是站在保護消費者健康的考量點。 陳俊聖指出，疫情使得在家工作、線上學習成為主流，宏□一直在思考如何讓消費者可以對應這些改變，同時又能保護消費者的健康和安全，基於這些細心的考量，於是推出一系列新品。 此外，童子賢也表示，即使台灣沒有和世界很多國家簽自由貿易協定（FTA），台灣的經貿實力比起FTA比重很高的南韓不遑多讓，主因關稅暨貿易總協定（GATT）推動之後，世界各國的關稅不一定從FTA開始、在貿易公平的推動下，讓台灣貿易表現得也不錯。 本論壇開放讀者免費報名，統一採取線上報名，詳情請見官網：https://money.udn.com/ACT/2020/industrystrategy/。 陳培真專訪／佳邦四路並進 搶多元商機 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 天線元件大廠佳邦（6284）加入華新科被動元件聯盟之後，正式成為華新集團PSA華科事業群旗下一分子。隨著5G時代來臨推升天線與被動元件需求大增，佳邦將與PSA華科事業群創造互補優勢，藉由華新集團豐厚的資源，搶進5G手機、電動車、智慧家電、電子支付等多元應用的市場商機。 佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等四大產品線為主力，其中，在GPS定位陶瓷天線出貨量約占全球四成，汽車市場天線出貨量占全球汽車銷售總數二成，無論天上飛的、地上跑的電子產品，都能見到佳邦產品的蹤跡。 佳邦董事長陳培真表示，佳邦過去做很多研發性產品，投入龐大營運和研發費用，這些技術能量正待發酵，進而貢獻營收，接下來佳邦要聚焦，「外行的不碰，內行的不拋」，要讓天線、高頻電感、功率電感、保護元件這四隻腳更紮實著力。 佳邦天線產品涵蓋智慧手機、家電、電子支付、車用等終端應用，以手機來看，從4G走到5G，5G是市場發展趨勢，採用天線的量增加超過兩倍，佳邦會跟著市場一起成長。因應市場需求，佳邦也新建竹南二廠，將投資近24億元擴產。 佳邦今年股東常會改選董事，華新科拿三席、取得控制權，讓佳邦和PSA華科事業群合作更加緊密，佳邦也將擁有PSA華科事業群的豐富資源。 陳培真是華新科在佳邦董事會的法人代表，她與總經理曾明燦日前接受本報專訪，暢談華新科取得佳邦控制權之後，佳邦未來的營運策略和產品定位，以下為訪談紀要： 創互補優勢 迎接5G世代 問：華新科為何入股佳邦？ 陳培真答：迎接5G世代來臨，PSA華科事業群集團在電阻電容相關領域有強大營運能量，佳邦則擁有高頻相關和保護元件領先技術，合作可以展現出更好成績。 佳邦在專業技術領先同業，這是公司團隊長期在產品材料和製程研發投入的結晶，打造出公司在全球天線產業的地位，我和曾總也常在討論，如何讓佳邦長期累積的技術能量發光發熱，轉換成更多更大的成長動能。 問：如何運用PSA華科事業群的資源助攻佳邦營運？ 陳答：PSA華科事業群的客戶，佳邦可能沒有；而佳邦有的客戶，PSA華科事業群可能沒有，雙方若能強化關係，可以快速增加客戶群的規模，例如佳邦可透過華科打進日本市場，華科則可利用佳邦的高頻產品提供客戶一站式服務。 由於PSA華科事業群體系龐大，在制度和管銷等方面已有去蕪存菁的一套制度，這些系統可以導入佳邦管理層面，像運費或採購，若是運用PSA集團力量，就可協助佳邦在管銷研的費用做進一步優化。再者，透過技術面的合作，效益更能發揮。 問：對佳邦的營運目標和期許？ 陳答：佳邦在天線領域已著墨多年，天線產品占佳邦營收比重約六成，我認為在營運策略上，PSA華科事業群的理念「做大不如做小，做小不如做好」，且要不斷精進，所以我和曾總常討論新市場、新客戶、新應用，這三個部分對我們非常重要，還有就是在5G世代，佳邦的技術研發還能應用到什麼新區域？讓佳邦的市場客戶群可以更放大。 佳邦過去做很多研發性的產品，在營運和研發費用投入很大，這些技術能量正待發酵，進而貢獻營收，因此接下來佳邦要聚焦， 「外行的不碰，內行的不拋」，佳邦就是四條產品線，包括天線、高頻電感、功率電感、保護元件，四隻腳平平穩穩支撐著營運。 通訊需求增 營運前景亮 問：天線目前和未來的產業展望？ 曾明燦答：佳邦重視製程與材料，所以把天線當作元件（材料）在做，這是與其他同業不一樣的地方。我們在天線的策略是專注產業趨勢，看準那些產業有成長需求就做，選擇對的產業深耕，而不是選擇某個特定產品生產。 天線需求非常多且愈來愈廣，以近幾年產業趨勢的物聯網來看，像是冰箱原本不需要接收訊息，但當智慧家庭成型，就需要接受訊號，因此要導入天線。 另外如手表這種穿戴裝置及電視，還有汽車配件增加許多車載的聯網系統，只要有收跟發訊號，都要用天線傳遞。 陳答：5G是市場發展趨勢，佳邦在5G市場主要定位是天線跟高頻端的研發與應用。因為通訊的成長需求，未來所有發送與接收都要通過天線，因此天線產品具有優勢。 總座曾明燦：革命性翻轉製程 問：佳邦新建竹南廠房，考量為何？ 陳答：苗栗新建的竹南二廠總投資金額23.85億元，主要因應功率電感產品市場需求快速增加，加上技術須具高度競爭力的考量。新建廠區的技術研發及產能擴充，將在佳邦未來成長力道扮演重要角色。 曾答：5G有兩個特點，第一個是無線速度高過於有線連結，因為無線，所以電源必須要達到省電，隨之而來的電源管理需求就需要更多小型功率電感。另一個特點是5G通訊手持裝置線路複雜，為提高良率，需要將產品分開模組化，個別測試完再將模組組裝起來，而為讓每個模組達到最佳化，就需要各別電源管理IC，因此會有愈多電感需求。 我們預期手機功率電感的強大需求會先發酵，其次是網通和PC類應用。以5G基地台來看，其中的中央處理器（CPU）邊緣運算處理速度要很快，在這種大規模的AI需求高速運算下，就會需要更多的功率電感。 佳邦做很多特殊品的產品，從陶瓷材料到金屬材料，磁性材料、濾波器也有投入，功率電感部分，佳邦選擇一體成形（molding）的電感產品，雖然市面上有日系和台廠等競爭對手，但佳邦在製程上有革命性的翻轉，我們將不同材質的製程做在一起，創造屬於佳邦獨有的新製程。 因為新的製程，效率將比傳統製程製作出來的產品更好，廠房生產面積也省下逾五成。 問：陳董與曾總一個以數字為導向，一個以技術研發為主，雙方如何互補？是否有磨合期？ 陳答：我覺得沒有所謂的磨合期，因為我和曾總有一個共同的特性，就是想用最有效率的方式將事情做到最好，我們都是實事求是、追求完美的人。 我和曾總對營運策略上的默契，首先是除天線要站穩腳步，也期待功率電感能成為佳邦第二隻強大的腳。 曾總帶領佳邦團隊在業務、研發、市場開發「衝衝衝」，我幫助曾總在此過程中，如何讓產品順利貢獻在營收及獲利上，包括以完善的制度面盡可能降低管銷費用，還有協助尋求需要的人才，爭取更多的資源，一起把山頭攻下，讓獲利成長。 •用一個字就可激勵員工！ 團隊是連結感和歸屬感最大（潛在）的來源，可是團隊合作卻是所有工作裡最孤單的工作。有什麼方法，可以給員工團隊工作的感受，即便技術上來說他們並不是在團隊裡工作？有一個強大方法：說「一起」（together）這個字！ •台11線上必遊 《沈默》場景牛山呼庭 牛山呼庭在2017年爆紅，是因為由馬丁史柯西斯導演，大卡司演員安德魯加菲德、連恩尼遜等人演出的電影沈默，在台灣花蓮（牛山呼庭海域）取景拍攝，現在非假日遊客也都會來的景點，電影場景的魅力還真不小。

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