記憶體五大咖：產業復甦了

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2019/11/18 第4489期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 記憶體五大咖：產業復甦了 國際科技產業 Google將推雲端遊戲 通訊產業 台日結盟 GIS攜JDI搶新蘋單 半導體業 六領域需求熱 催動記憶體景氣 7奈米供不應求...台積5奈米 緊鑼密鼓 資訊產業 鴻海組團 打造5G專網一條龍 鴻海集團布局6G 台揚、建漢扮要角 大聯大公開收購文曄 陸行之提四大觀察重點 記憶體五大咖：產業復甦了 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 南亞科總座李培瑛、群聯董座潘健成、慧榮總座苟家章、力晶執行長黃崇仁、威剛董座陳立白等記憶體業五大咖同聲看好市況復甦，預期儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格上季止跌後，本季漲價行情可期，走勢最強勁；DRAM價格將從明年第2季反彈，迎接新一波行情。 南亞科是台灣最大DRAM廠，黃崇仁觀察DRAM市況多年；群聯、慧榮分別是全球NAND相關應用前兩大廠，威剛則是本土上市櫃記憶體模組龍頭，這五大廠領導人同聲看旺市況，具標意義。 NAND晶片走勢將最為強勁，群聯等概念股營運領頭衝。群聯第3季在NAND止跌回穩帶動下，基本面率先表態，不僅單季毛利率衝上近期新高的27.42%，季增逾5個百分點，稅後純益更大增1.1倍，每股純益8.28元，創新高，前三季每股大賺16.71元，傲視本土記憶體同業，公司看好本季購物節來臨，客戶補貨積極，為營收持續帶來正面挹注。 潘健成認為，目前主要NAND晶片原廠庫存已逐漸去化，加上5G技術應用基礎設備開始建置，車載系統普及率上升、內容創作者等NAND儲存新應用興起，推升市場對記憶體產品需求，價格也將反彈走揚。 苟嘉章分析，5G因傳輸速度是4G的十倍到100倍，因應快速傳輸、大數據運算和資料儲存需求，各大資料中心、電信商和系統端都積極建構全新的通訊與儲存架構，導入更多堆疊的NAND晶片取代傳統硬碟（HDD），為NAND市場帶來爆炸性需求。 李培瑛則說，本季DRAM大廠庫存已回到正常水位，需求面明顯比過去幾季明朗，各大品牌廠手機DRAM搭載量大幅提升到8GB，明年持續看增；伺服器也因雲端業者需求持續升溫 ，尤其進入5G時代，終端串流服務、企業雲端服務、AI及網路產業會更快速發展，帶動伺服器DRAM長期需求；標準型DRAM主力市場個人電腦，下半年出貨也優於上半年。 近期全球記憶體晶片龍頭三星重啟資本支出，增加南韓平澤和大陸西安廠設備採購，引發市場疑慮，黃崇仁認為，三星為因應影像感測器（CIS）需求大幅成長，新增的資本支出將有一半用於擴大影像感測器產能，在DRAM資本支出仍保守，明年5G商轉，很多應用都需要DRAM作為關鍵運算元件，引領記憶體市場邁入新一波供不應求盛況。 陳立白表示，國際大型資料中心訂單已陸續回籠，新款智慧手機記憶體搭載容量不斷提升，記憶體需求逐步增溫，產業景氣已脫離循環谷底，看好2020年下半年起，記憶體業將再啟動為期二年的大多頭行情。 Google將推雲端遊戲 路透/聯合報 Google 19日將推出Stadia雲端遊戲服務，讓玩家利用網路瀏覽器或智慧手機操作品質媲美主機遊戲的電玩，搶攻規模1,350億美元的全球電玩市場。定價129美元的遊戲控制器套組上月已預售一空。 台日結盟 GIS攜JDI搶新蘋單 記者陳昱翔／台北報導/經濟日報 蘋果近期積極申請屏下指紋辨識專利，有望在明年5G iPhone首度導入屏下指紋辨識功能。市場傳出，蘋果積極扶持日本顯示器公司（JDI），JDI並將展開屏下指紋辨識與OLED面板事業布局，同時結合鴻海集團旗下業成GIS-KY生產屏下指紋辨識模組，供貨蘋果下世代iPhone。 GIS目前是三星S10與Note 10兩款今年旗艦機屏下指紋辨識模組供應商，若再拿下蘋果5G iPhone大單，將掌握蘋果與Android兩大關鍵陣營指標廠訂單，後續動能受期待。對於傳言，GIS發言系統不予置評，僅強調目前屏下指紋辨識模組出貨順利，量能狀況佳。 值得注意的是，蘋果已申請不少屏下指紋辨識專利，市場解讀很可能導入此一技術，加上近期供應鏈也傳出，蘋果已要求不少屏下指紋辨識業者送樣進行測試，配合今年蘋果與高通訴訟大和解，也被市場認為是蘋果為將來屏下指紋辨識鋪路。 蘋果與高通大和解，將展開一系列合作，除5G領域外，蘋果有意與高通在屏下指紋辨識洽談合作，並有意導入下世代iPhone中，增添新賣點，GIS有望受惠。 JDI因財務不佳，正積極尋求外在資金協助，傳蘋果出面主導幫忙，擬引進台灣電子代工大廠緯創和香港基金「Oasis Management」等注資JDI。其中，蘋果、緯創有意合計出資2.5億美元，且其他有意進行少額出資的援助者，也可能增加。 日媒《日刊工業新聞》則披露，JDI獲得蘋果支持，正大力開拓新事業迎接蘋果新訂單，擬於今年底起布局屏下指紋辨識並強化OLED面板事業，而GIS因致力屏下指紋辨識模組生產，有望與JDI合作，打入iPhone供應鏈。 《日刊工業新聞》指出，JDI已於東浦工廠生產智慧手機與平板等的電容式指紋感測器，具備相關開發經驗，為擴大訂單，擬開發適用於OLED面板的屏下指紋辨識產品。外界揣測，JDI有可能找上GIS、高通進行技術合作，布局未來iPhone屏下指紋辨識的訂單。 業界指出，目前iPhone採用的OLED面板大多來自三星，陸系面板廠京東方也有能力供貨，JDI若也想分一杯羹，在沒有生產規模下，價格恐不具優勢，勢必要有更多附加價值才能吸引蘋果下單，而整合屏下指紋辨識一起出貨，或許是個不錯的策略。 六領域需求熱 催動記憶體景氣 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 美中貿易戰變數導致下游拉貨保守、主要晶片供應商庫存水位升高，以及英特爾處理器缺貨，是先前DRAM與NAND這兩大記憶體價格急速下跌的主因。 隨著三星等大廠庫存明顯去化，英特爾處理器缺貨逐步紓解，美中貿易戰也朝理性尋求解決等方向發展，三大負面變數影響淡化，國內記憶體大廠普遍認產業低谷已過，也讓記憶體產業陰霾逐漸消散。 需求面方面，隨著全球加速5G商轉腳步，帶來更多智慧化新應用，也為DRAM和NAND市場點燃另一波產業大循環升溫火苗。記憶體業界認為，企業線上交易、AI、自駕車、雲端大數據、行動裝置、物聯網等六大領域新應用對記憶體需求強勁，缺貨潮應會很快就會重現。 現階段記憶體應用，已揮別過去高度依賴個人電腦的時代，行動裝置大幅提高搭載量，已取而代之。可預期明年及未來，高階智慧手機在DRAM和NAND的位元成長仍會快速攀升。 業者透露，面對海量般的數據需求，驅策行動通訊推向5G，也為各項領域加速智慧化，帶動AI快速發展，需要更快速的核心運算晶片和雲端伺服器，以及布建更多的資料中心。 在這個過程當中，如何將海量的數據、影像轉化為有用的資訊，讓AI在數據分析過程當中扮演要角，記憶體角色吃重。 7奈米供不應求...台積5奈米 緊鑼密鼓 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 台積電7奈米供不應求，挹注本季與下季營運之際，公司也積極布局更先進的5奈米以下先進製程發展，為後續業績持續注入動能。 台積電5奈米和3奈米投資計畫全數集中在南科，以南科晶圓18廠為主軸。台積電南科晶圓18廠去年元月動工後，預定明年正式量產 ，是全球第一座提供5奈米製程晶圓代工服務的廠區。 台積電規劃，晶圓18廠投入5奈米製程共有三期廠房，投資金額達5,000億元，加上新竹總部的5奈米廠，整體投資高達7,000億元。 至於3奈米投資金額也將超過7,000億元，合計二項先進製程，台積電就投資高達1.5兆元，預料可持續奠定台積電的領先地位。 台積電已完成晶圓18廠第一、二期廠房興建，並裝機試產完成，明年將量產。據悉，包括蘋果、海思、超微、高通和比特大陸等大廠都將採用台積電5奈米製程。 台積電也將規劃3奈米所需晶圓18廠第四至六期廠房建廠、裝機和量產時程。 鴻海組團 打造5G專網一條龍 記者尹慧中、黃晶琳／台北報導/經濟日報 鴻海集團衝刺第五代行動通訊（5G）硬體商機，攜手英特爾、高通等國際夥伴，以及建漢、台揚等集團企業，打造5G專網一條龍，建構5G核心網路、邊緣網路、基地台及終端設備等技術及產品，鎖定5G企業專網白牌商機。 近年鴻海積極轉型升級，創辦人郭台銘目標要將鴻海打造成統籌性的平台，從過去的OEM、ODM，加入整合、創新、設計、製造的IDM公司，形成一條龍服務；鴻海打造5G專網一條龍，就是體現IDM目標。 鴻海董事長劉揚偉也認為，「5G產業，台灣千萬不能只做代工！」 看準5G企業專網商機，經濟部已串聯廣達、研華、智邦、中磊、明泰、合勤等，打造台廠5G專網一條龍供應鏈。鴻海則自組5G企業專網一條龍，兩條龍各自存在，並合作發展。 鴻海串聯英特爾的IC、FlexRAN平台，以及高通的晶片、行動平台，並與交通大學合作開發5G核心網路（NSA及SA），鴻海則擁有核心網路、邊緣終端設備網路、大基地台、小基地台、終端的技術及產品。 鴻海集團成員也動起來，轉投資夏普掌握8K超高畫質影像；建漢有5G閘道器、小型基地台、通訊模組；台揚深耕5G無線寬頻頭端設備、數位微波系統、虛擬化無線接入網，打造5G企業專網端到端解決方案。 鴻海集團副總裁呂芳銘指出，5G企業專網是台灣的產業機會，過去電信及網路設備商都是國際大廠，但企業專網設備可以發展白牌，台灣伺服器在白牌市場已經做得很好，未來搭配行動邊際網路MEC等產業鏈，也可以搶進企業專網商機。 鴻海同步串聯伺服器、雲端平台、車聯網、夏普的8K超高畫質等產業鏈，將鴻海的一條龍服務，從5G網路建置，延伸跨向垂直產業應用。 鴻海集團布局6G 台揚、建漢扮要角 記者尹慧中、黃晶琳／台北報導/經濟日報 鴻海集團衝刺5G之際，也開始布局下世代第六代行動通訊（6G）技術，尤其6G最關鍵的衛星通訊領域，集團轉投資網通廠台揚以及建漢著墨深，扮演衝刺6G的兩大要角。 台揚布局衛星通訊及微波技術超過30年，正加強拓展低軌道衛星用戶（LEO）終端設備市場，搶進特斯拉執行長馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX）、波音（Boeing）等供應鏈。 台揚並於多年前跨入行動通訊技術及產品，現在5G布局包含無線寬頻頭端設備（RRU、RRH）、小型基地台後置網路解決方案的多點對多點數位微波系統，以及點對點數位微波系統，旗下美國與丹麥研發團隊投入RRH研發虛擬化無線接入網，以及混網產品及戶外型小型基地台。 衛星通訊部分，台揚也配合客戶進行一系列衛星發射，已經出貨高速寬頻衛星及飛航寬頻上網產品，而美國FCC已經核准上萬顆衛星發射，台揚也積極與合作夥伴搶進低軌衛星通訊商機。 建漢從無線網通設備起家，近年跨足5G閘道器、網路虛擬化設備、小型基地台、5G通訊模組、WiF 6路由器及衛星通訊產品，去年投入低軌衛星寬頻路由器已經送樣，而Ka-Band衛星寬頻Mesh WiFi路由器已經開始出貨，同時開發高速衛星寬頻無線延伸器，同時布局5G及衛星通訊接收設備。 台揚、建漢在衛星通訊應用著墨深，也讓鴻海董事長劉揚偉對布局6G充滿信心。劉揚偉在日前法說會上強調，鴻海在6G關鍵的衛星通訊領域早有布局，擁有相對優勢，要在6G時代取得領先地位。 大聯大公開收購文曄 陸行之提四大觀察重點 記者鐘惠玲／台北即時報導/經濟日報 針對大聯大公開收購文曄部分股權，前外資知名分析師陸行之在臉書貼文指出，應有四大觀察重點，包括德儀事件的作用、收購價格溢價幅度、後續談判以及合併綜效。 首先，德儀擬於明年底終止大聯大、文曄的代理權，而大聯大要公開收購文曄，陸行之表示，這是抱在一起取暖的概念，還是透過併購題材拉高估值？ 其次，不同於國巨併購美國Kemet，以及大聯大過去幾次合意併購，陸行之認為，在台灣敵意併購的溢價幅度這麼低，成功機會老實說不大。 第三，陸行之說，大聯大目前手上只有98億的新台幣現金，宣布要買270億元市值的公司，只能買36％，感覺大聯大是要先買一些股數，再逼著文曄上談判桌，改成合意換股才是最後手段，要不然就是大聯大已經透過私下合作，找到檯面下合併文曄的夥伴。 最後，陸行之提到，海思因為先前矽品被併購，不斷加大扶植長電，台灣兩大半導體通路商合併，是否能通過中國的反托拉斯法，是利是弊還要繼續觀察。 大聯大擬於12月12日前，以每股45.8元價格，公開收購文曄最高三成股權，大聯大將最多為此砸下新台幣81.11億元，以宣布時的股價來計算，溢價幅度約26.8％。 大聯大強調，此項收購為財務性投資，沒有規劃再繼續增加持股，也沒有規劃要進入其董事會，希望逐步開啟良性對話。除為維護股東權益的必要外，目前並沒有任何意圖影響文曄公司經營的計畫或想法。且這跟德儀一事沒有關聯，也無涉產業整併或整合。 從公開收購的消息公布至今，文曄僅公告獲悉大聯大擬公開收購其普通股，事先並不知情，還沒有更多公開動作。 大聯大與文曄是台灣前兩大半導體通路商，因此大聯大公開收購文曄股權一事，不只半導體通路業界關心，因為牽涉到未來採購情形，下游客戶端也頗為注意相關動態。業界人士大多持續觀察，針對股權分布可能變化，大聯大與文曄之間是否會有攻防。同時，在大聯大既有財務投資規劃之外，後續是否可能有更多意料之外的發展。 •科技開啟金融新局 為因應年輕世代的消費需求，並推動數位化發展，金管會開放純網銀。與傳統銀行、數位銀行比較，純網銀不透過實體通路營運，主要利用網路等電子傳送管道提供服務，服務時間也不受限制。 •《雙子殺手》李安選擇的荊棘之路 雖然電影以「技術創新」是主賣點，但李安導演畢竟曾拍過口碑賣座兼具的作品，觀眾自然以更高標準來看待。《雙子殺手》劇情相較過去作品並沒那麼突出，複製人題材在好萊塢也算老梗，成為許多評論抨擊的地方。

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