台積購綠電 帶動太陽能翻揚

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2020/08/10 第4667期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 台積購綠電 帶動太陽能翻揚 多晶矽缺貨 漲價四成 國際科技產業 紅色鏈NAND布局大躍進…台廠應變 攻利基產品 陸廠增產NAND 報價大跌10% 資訊產業 面板復甦 雙虎加薪 群創搶才 推住宿津貼 旺季到 鴻海鄭州廠砸重金徵人 台積購綠電 帶動太陽能翻揚 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 蘋果、Google、微軟、亞馬遜、星巴克、索尼、宜家、惠普、通用汽車等國際大廠齊推綠電，引爆太陽能等再生能源商機。台積電（2330）在大客戶蘋果要求下，也承諾於2050年底之前，全球據點將全使用再生能源，推升茂迪、聯再能、元晶等國內太陽能廠營運谷底翻揚。 業界人士指出，蘋果等國際大廠領頭衝刺綠電，並要求供應鏈加入由「再生能源倡議組織」發起的「RE100」計畫，在2050年前達到全數使用再生能源的目標。全球超過200家企業正透過綠電投資自發自用、購買再生能源憑證、簽訂綠電購售合約等手段，朝達成此目達成快速邁進，引爆太陽能等再生能源龐大商機。 蘋果主要供應商台積電並以具體行動力挺，已簽下全球最大、長達20年的920MW（百萬瓦）綠電購買合約，並承諾於2050年底之前，全球據點將100%使用再生能源，採購項目包括太陽能、風能及其憑證。 全球大廠力推下，綠電成為全球發展趨勢。全球太陽能指標廠美商第一太陽能近期股價站上五年來新高，近一年漲勢最為凌厲，上周五（7日）收盤價為72.93美元，單日大漲逾13%，且盤後持續大漲。 市場預期，整體太陽能市場景氣好轉，資金也開始向太陽能族群聚集，激勵茂迪上周五亮燈漲停，元晶漲幅也逾8.5%。 國內太陽能矽晶圓龍頭中美晶董事長徐秀蘭認為，綠色能源是國際發展趨勢，愈是高科技產業業者，愈要有綠色能源的承諾。現在全球再生能源倡議組識（RE100）的企業，都朝此目標走，台積電也要成為RE100的半導體企業，持續擴大購買綠電是必然的趨勢。 據了解，在經濟部能源局宣示將如期在2025年達到太陽光電20GW（10億瓦）目標，並促成台積電等15家企業大舉購買綠電下，太陽能廠包括中美晶、聯再能、元晶及茂迪等，認為將可為台灣太陽能產業增添動能，並可在台積電帶頭下，帶領台灣太陽能產業加速發展，並成為台灣能源轉型一大助力。 根據經濟能源局規劃，2025年綠能發電占總電力供應20%，其中，太陽能將占綠電66%為最大宗，風力發電占23%，太陽光電將是用電大戶採購重心之一。 多晶矽缺貨 漲價四成 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 太陽能市況隨著國際大廠力推綠電而轉揚之際，最上游關鍵原料多晶矽近期因龍頭廠陸商保利協鑫新疆廠工安停工、部分供應商檢修，加上疫情造成物流運輸受限，導致供給吃緊，價格全面上漲，漲幅最高達四成，帶動矽晶圓、電池、模組等下游產品價格同步跟漲，漲幅最多達二成。隨著市況價量齊揚，中美晶（5483）、合晶、茂迪等太陽能相關業者營運跟著水漲船高。 業者分析，近期多晶矽供應吃緊，帶動整體太陽能產品售價上揚，主因保利協鑫等大陸多晶矽廠新疆廠區相繼發生爆炸意外，造成供貨短缺，大陸指標單晶矽晶圓供應商也立刻採取停止報價或調漲報價因應。 國內廠商因陸續縮減太陽能矽晶圓規模，因此面對這波多晶矽及矽晶圓缺貨、價格大漲都感到意外，並展開調度上游原料應變措施。 根據集邦科技最新調查，近期太陽能單、多晶矽原料漲幅分別達22%及41%；全球多晶矽料報價已站上每公斤10美元，漲勢凌厲。 矽晶圓則受惠電池廠積極備貨，庫存逐漸消耗，加上原料成本提升，反映在售價上，其中，尺寸小於M6的單晶矽晶圓價格漲幅較大，如中國大陸M2單晶矽晶圓漲幅高達19%，海外調漲幅度也達6%以上。 太陽能電池與模組也因銀價上漲，以上游多晶矽和矽晶圓供價格調漲，整體售價往上攀升，漲幅最多達22%。 紅色鏈NAND布局大躍進…台廠應變 攻利基產品 記者張瑞益╱台北報導/經濟日報 紅色供應鏈在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場快速崛起，逐步取得產業話語權並牽動報價走勢，台廠雖未生產高階NAND晶片與陸廠正面交鋒，但威剛（3260）、群聯、創見等台灣業者都需要NAND晶片作為產品主要料源，若NAND報價因陸廠介入而大幅波動，相關台廠將面臨龐大的備料與庫存跌價損失壓力，近期都規劃降低標準型產品比重、提升高單價利基產品，以降低衝擊。 台灣NAND相關業者不諱言，台廠要在NAND領域與大陸業者比規模，「絕對毫無勝算」，觀察過去紅色供應鏈對全球各產業造成的衝擊可以看出，陸廠挾龐大資金優勢與政府補貼，絕對是以「衝量」為主要策略，並透過殺價戰搶市，進一步打擊競爭對手。 台灣記憶體模組廠認為，NAND Flash未來市場需求在5G及AI、物聯網、資料中心、雲端串流等新興應用持續提升之後，需求面長期看增。不過，隨著中國大陸業者加入並積極擴產，對全球供需及價格的影響確實值得觀察。 由於標準規格產品的毛利率相對較低，價格波動也大，包括威剛、創見、十銓等台灣記憶體模組廠正積極轉型，朝工控、電競等利基型業務發展，避開標準型產品價格競爭壓力。 陸廠增產NAND 報價大跌10% 記者張瑞益╱台北報導/經濟日報 美中科技戰延燒，中國大陸力推半導體供應自主化，當地儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲狂催油門，不僅技術大躍進，第二期廠區也如火如荼興建中，月產能將大增二倍至30萬片。紅色供應鏈在NAND領域大崛起，打亂市場秩序，本季旺季報價逆勢大跌10%，第4季供過於求狀況更嚴重，威剛（3260）、群聯等相關台廠壓力大。 業界人士指出，中國大陸力推半導體自製，記憶體被視為重要戰略物資，長江存儲是2016年由紫光國芯與武漢新芯兩家公司合併成立，在大陸官方給予資金、人才全力扶植下，僅四年不到的時間便快速崛起。 業界人士指出，紅色供應鏈先前在面板、太陽及LED等領域挾官方補貼等優勢大舉擴產、低價搶單，打亂市場秩序，導致這些產業成為「慘業」，重創相關台廠。隨著長江存儲技術大躍進並大幅擴產，恐複製面板等產業的歷史，顛覆NAND市場。 目前全球NAND Flash市場仍由三星、鎧俠（Kioxia）、美光、SK海力士等韓、日、美等地業者主導，長江存儲快速追趕。陸媒報導，長江存儲雖然僅成立不到四年，去年便成功出貨64層3D NAND晶片，今年4月更宣布完成128層3D NAND晶片研發，成為業界矚目的焦點。 長江存儲規劃，旗下第一、二期廠房總投資額為240億美元（約新台幣7,200億元），其中，第一期月產能10萬片，現正進行二期廠房興建，預計明年完工後，總月產能將大增至30萬片，增幅高達200%，業界密切關注新廠製造設備進口和安裝過程，能否順利進行。 國內記憶體廠坦言，長江存儲有能力撼動中國大陸市場，該公司記憶體已經用於陸廠生產的USB卡和固態硬碟（SSD）。產業分析師也說，如果中國大陸OEM代工廠採用長江存儲的NAND晶片，未來該公司有機會使得全球NAND市占重新洗牌。 近期NAND市場已感受到長江存儲大擴產導致供過於求壓力，報價明顯轉弱。科技市調機構集邦科技報告指出，往年第3季是傳統旺季，但今年第3季受上半年疫情衝擊使終端銷售庫存堆積，加上廠商良率提升增加產出，導致NAND市況旺季不旺，價格平均跌幅高達10%，加上供應端128層NAND晶片良率不斷提升，第4季供過於求態勢將加劇，均價跌幅持續擴大。 面板復甦 雙虎加薪 記者李珣瑛、蔡銘仁 / 新竹、台北�/經濟日報 面板市況回溫，主流大尺寸面板本季價量齊揚，雙虎轉盈在望，友達（2409）、群創啟動員工調薪與發獎金作業，藉此掌握市場復甦黃金期，激勵員工衝刺業績。 新冠肺炎疫情持續干擾電子業，國內企業實施減班休息（無薪假）的家數及人數均攀升，雙虎逆勢調薪、發獎金，象徵兩大廠看好面板市況走出谷底，羨煞2.7萬餘名放無薪假的勞工。法人看好，雙虎此時調薪、發獎金，有助凝聚員工向心力、努力衝績效，對公司本季獲利挹注大。 友達表示，先前考量2019年虧損，加上今年初疫情帶來極高不確定性，因此並未調薪。隨著7、8月面板報價大幅揚升，下半年營運漸入穩定，友達價值轉型策略仍依規畫持續進行，並視團隊與個人績效，研擬調薪計畫，以感謝員工們這段期間共體時艱，並期達到激勵留才。 據指出，友達間接員工8月入帳的薪資，平均調幅落在1%至3%，績效好的員工調幅會優於平均。 群創近期內也將宣布獎金發放辦法。據了解，考量大環境影響市場的不確定因素仍多，該公司傾向先依績效發獎金。 受惠遠端商機帶動的資訊科技（IT）產品需求，友達、群創今年第2季虧損均較首季收斂，本季在電視品牌廠積極拉貨挹注下，可望轉虧為盈。 友達董事長彭雙浪7月底在線上法說會明確指出，隨著疫情干擾減少，今年第3季景氣能見度相對高許多。加上電視品牌及IT客戶需求強勁，預估本季營運表現優於第2季，確立2020年營運的谷底落在首季，並呈逐季好轉走勢。 根據集邦科技光電研究（Witsview）最新報價，電視面板8月價格漲勢續強，32吋漲幅7.9%、55吋面板漲5.1%，43吋也漲幅也有2.7%，有助面板廠獲利。 雙虎轉盈在望，成為市場熱議焦點，外資買盤較青睞友達，本月來大買約4萬張，推升友達上周股價一度衝上近半年來高點10.6元，上周五收盤價9.93元、下跌0.12元。群創近期也獲得特定買盤回補，站穩8元之上，上周五收盤跌0.21元、收8.13元。 群創搶才 推住宿津貼 記者李珣瑛 ╱ 新竹報導/經濟日報 面板業景氣回溫，群創（3481）領頭徵才，要搶景氣復甦商機，近期推出技術員／設備技術士招募活動 ，祭出加碼獎金搶人才，10月底前依規到職，除可享自推獎金、久任獎金之外，還首度推出「住宿津貼」，鼓勵跨縣市就業，符合相關條件者，最高可領到總計2.7萬元獎金。 群創表示，8月將在彰化、屏東、雲林、南投、台東及台中舉辦七場跨區徵才活動。 旺季到 鴻海鄭州廠砸重金徵人 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 鴻海集團（2317）因應傳統本季旺季生產人力需求，旗下iPhone組裝大本營、中國大陸鄭州廠區CAA-iDPBG（數位產品事業群）再發動重金找人，衝刺本季營運。 根據鴻海集團鄭州廠區CAA-iDPBG（數位產品事業群）最新發布的訊息，該事業群昨（9）日起啟動「合夥人計畫」，符合資格的內部推薦求職者，最高可領人民幣9,000元（逾新台幣3.8萬元）獎金。 由於傳統旺季需求，鴻海集團鄭州廠區近期均正常招募人力，透過內部推薦、離職返廠、網路招募、見習員等方式多管旗下，力求整體出貨順暢。 鴻海集團iDPBG（數位產品事業群）廣為業界熟知，是為蘋果等一線客戶旗艦智慧機生產的大本營。iDPBG去年也已建立5G毫米波實驗室，廠區遍布大陸深圳、鄭州、太原、美國達拉斯、巴西聖保羅、印度欽奈。 分析師認為，蘋果新iPhone雖較往年延後數周問世，但整體買氣仍看佳，估計鴻海集團包辦生產sub-6規格主要機種，並取得新iPhone八成以上代工訂單。儘管鴻海集團已大規模推動自動化協助生產，但因iPhone組裝過程精密，仍有相當程度的人力需求。 儘管立訊等紅色供應鏈來勢洶洶，在製造生產上，業界估，今年6.7吋新iPhone代工仍由鴻海集團包辦；在6.1吋機種之外，鴻海也擊敗立訊，拿下逾七成訂單。 •台股大投機時代揭幕！資金瘋狗浪暗藏危機？ 「如果看本益比操盤，上半年績效一定很慘！」一位投信基金經理人打趣的說。但這不代表他只是憑感覺操作，事實上，面對資金瘋狗浪，標榜專業投資的機構法人，也開始翻新了日常觀察的重點指標。 •永遠在挑戰極限的湯姆•克魯斯 湯姆•克魯斯出演過多部賣座電影，因此絕對是好萊塢最傑出知名的演員之一。他竭盡所能、真實地把角色詮釋得淋漓盡致。他甚至為了《捍衛戰士》這部片學會駕駛真正的戰鬥機。克魯斯也因此建立了「好萊塢最賣命的演員之一」的名聲。

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